一夜过去。
月亮的光辉减弱，东方的天空开始泛起鱼肚白时，始、月、希雅三人已经做好旅行的准备，站在『水妖精旅店』的外头。他们手上拿着布包，里面装有可以带在路上吃的饭团。
时间非常早，佛斯却毫无怨言地为他们准备早餐，真不愧是高级旅店。始等人一边佩服旅店的服务用心，一边心怀感谢，不客气地收下了。
在晨雾笼罩中，始等人往【乌尔镇】的北门移动，那里有通往【北山脉地带】的道路。据说骑马需要一天的路程，所以骑乘休钛弗飙速的话，大概三、四个小时就能抵达了吧。
威尔·库德塔他们进入【北山脉地带】调查，失联至今已有五天，生存机率低得令人绝望。虽然始也认为威尔他们活着的可能性很低，但事有万一，只要能带着活人回去，伊尔瓦想必会对始他们感激不尽，所以他打算尽快搜索。幸好今天天气晴朗，非常适合找人。
就在几栋建筑物传出有人活动的声响中，他们沿着大街往北前进，终于逐渐看到北门。
这个时候，始感觉到北门旁有一人以上的气息，他眯起眼睛望去，对方并没有特别的动作，似乎只是聚集在那里而已。
拨开晨雾看见的是……爱子与优花等六名学生的身影。
「……尽管我大概能想像得到答案，但还是问一下吧，你们在做什么？」
始他们冷冷地看着爱子。
一瞬间，爱子仿佛被他们的气势压过一般，身子震了一下，却依然摆出毅然决然的态度，正面与始对峙。而优花、妙子、奈奈、淳史、升，以及明人原本在稍远处，一边抚摸着为了移动而准备的马，一边聊天。等到发现始他们之后，也聚集到爱子的身边。
「我们也要去，你们是要搜索失踪的人吧？人多会比较好办事。」
「不行，你们要去就自己去，我拒绝与你们同行。」
「为、为什么？」
「单纯是速度不同，我没时间配合老师你们的脚步慢慢前进。」
始看着在优花他们身后嘶嘶呜叫的马，拒绝了同行的要求。瞬间，始不禁怀疑「这些家伙会骑马吗？」不过那种事根本无关紧要，他便不去多想。因为不管他们会不会骑马，速度都比不上魔力驱动车。
听到始那样说，优花张望四周，侧着头，露出讶异的表情，因为在始的周围看不见像优花她们准备的那种移动工具（马）。
「速度不同……那个，南云，你该不会是说，比起骑马，用跑的会比较快吧？即便你不把我们看在眼里，但那种拒绝的理由也太随便了吧？就算事实真是如此……但不管怎么说，昨天的压迫感也好，你究竟强到多么非人的地步啊。」
听见优花相当失礼的言论，始不禁脸颊抽动。然而事实上，即使是用双脚奔跑，他也比马快速且持久，所以他也无法否定，说他非人的这个评价极为正确。其实要跟始说话，优花的内心相当慌张。她只是忍不住说出了真心话，不过在亲眼目睹始的实力之前，她似乎就已经讲出了正确答案。
始瞥了优花一眼。不知是出于警戒、对抗意识，还是别的原因，只见优花「唔！」的一声，脸上表情更加紧绷，与始对峙。始刻意用力地叹一口气，连说明也感到麻烦般，默默地从『宝物库』中取出休钛弗。
突然看到大型机车凭空出现，爱子他们惊讶地瞪大双眼。
「这样服气了吧？我既不是随便找借口，也不是要用跑的，更不是在讥刺你们。就只是字面意思，我们的移动速度不同。」
或许是被休钛弗厚重的外形，以及与异世界格格不入的存在感吓了一跳，爱子与优花他们注视着休钛弗，说不出话来。
这时，班上最喜爱机车的升，带着若干兴奋的语气询问：
「这、这个也和昨天的枪一样，是南云制造的吗？」
「是啊。我们要走了，请把路让出来。」
始随口回答后便准备出发，即使如此，爱子仍不肯罢休。
就爱子来说，她无论如何都想跟着始他们一起去。
理由有二。
第一是为了探问昨晚始言论的真伪。『差点被同学杀了』对爱子而言是无法置之不理的一句话，那真的不是始弄错，而是事实吗？若是真的，始有可能知道是谁吗？为了回避今后可能发生的不幸，爱子想要打听得更详细。既然搜索结束后，就不知能否再见到始他们，那就绝不能放过这个机会。
另一个理由是现在行踪不明的清水幸利，虽然用尽手段收集情报，但是附近的城镇和村庄都没有收到发现类似人物的消息。
然而，【北山脉地带】原本就杳无人烟，爱子想到他们还没得到那部分的情报。不管是疑案也好，自发性失踪也罢，都没人想过他会去【北山脉地带】，所以没有收集那里的情报也很正常。因此爱子想趁这个机会亲自前往，一边找寻始他们的搜索对象，一边调查是否有清水的线索。
附带一提，优花他们在这里出现有一半是偶然。
爱子为了比始更早去北门等待，天还没亮就起床。但在准备离开旅店时，却被从昨晚因东想西想而失眠的优花，发觉房间有声音，因此发现了爱子的行动。
看到爱子穿上旅行装扮，在不合常理的时间想要离开旅店。优花当然不容许她瞒混，不断追问，结果得知小爱打算今天跟着始一起去。她冲动之下脱口说出「我也要去！给我四十秒准备！」要求同行。
然后，基本上优花是用她是小爱护卫队这个理由说服爱子，所以总不能自己一个人去，于是叫醒其他的成员，请他们加入搜索队。
另外，因为担心骑士他们和始在一起可能发生争执，因此爱子留字条请他们留守，至于他们会不会听就不得而知了……
爱子靠近始，小声地告知自己的决心。
由于谈话内容十分敏感，爱子为了不让别人听见而将脸靠近。始发现爱子的眼角虽有化妆遮掩，但仔细一看就看得见浓浓的黑眼圈。一定是因为在听完始说的话之后，她几乎没有阖眼吧。
「南云同学，我身为老师，无论如何都必须向你把事情问清楚。因此，除非你给我谈话的时间，否则我不会离开，你逃走我就追上去，那样对南云同学来说也很麻烦吧？移动时间或搜索的休息时间都没关系，可以给我一点时间吗？如此一来，我就会依照南云同学所说，在这个城镇与你暂且分道扬镳。」
始看见爱子的眼中闪耀坚定的决心，他不禁有点后悔，昨晚最后那句话大概失算了。始很清楚爱子的行动力（虽然时常徒劳无功），如果打马虎眼或是逃走，到时她说不定真的会派遣护卫骑士们大肆搜索。
始将视线从爱子身上移开，仰望着天空，天空逐渐变得明亮。如果不放弃威尔生存的可能性，就不该把时间花在争论上。始深深叹了一口气，说服自己这都是自作自受后，重新面向爱子。
「好吧，我允许你们同行。话虽如此，其实该说的我几乎都告诉老师了……」
「没关系，我只是想听南云同学亲口说出来而已。」
「唉，真是的，老师还真是坚持，不管在何处，无论发生什么事你都是老师吗？」
「当然！」
听到始妥协，爱子面露喜色，得意地挺起胸膛。看到交涉好像很顺利，优花他们也松了一口气。
「……始，要带他们去吗？」
「是啊，这个人是彻头彻尾的『教师』，只要是与学生有关的事，她都不会妥协吧。若放着不管，之后绝对会很麻烦。」
「喔～真是为学生着想的好老师呢。」
月和希雅看到始妥协，惊讶地开口问他。听到始带着苦笑那样说，她们看着爱子的眼神也有了些改变，似乎多了若干的敬意。
对于爱子坚持当他们『老师』的态度，始也很有好感。就算始已经觉得同乡或同学那种类别的人毫无价值，但他依然认为，爱子是少数值得尊敬的珍贵大人之一。
「不过这辆机车最多只能坐三人吧？要怎么办呢？」
优花指出最重要的事实。就时间而言，不予考虑配合马匹速度的选项。若让爱子乘坐，把月和希雅留下，这也不可能。始没有办法，只好把休钛弗收回『宝物库』，取出魔力驱动四轮车『布利捷』。
厚重得仿佛军用悍马车的凶猛外形，加上一目了然的外接式武装，让它看起来更加凶恶。消光黑色烤漆，与后方拥有枪座的货卡型巨大车体，远远看去，或许就像要将路上一切辗压而过的魔物吧。
看到始接连让大型物体一下消失一下出现，尽管察觉他可能是使用神器，爱子他们仍旧忍不住吃惊。
看到现在的始，有谁能想像他过去被称为『无能』呢？始留下「坐不下的人就去坐货架」这句话，快步走向驾驶座，优花他们则用五味杂陈的眼神看着他。
注视着前方的山脉地带，有如装甲车般坚固的四轮驱动车——布利捷，高远行驶在笔直延伸的道路上。
虽然是无法与大道相比的颠簸道路，却十分舒适。因为布利捷装设了悬吊系统，能抵销大部分的冲击。而且它也与休钛弗相同，装有借由炼成驱动的整地功能。车内固然不用说，连坐在车体后方的坚硬金属制货架上的淳史等男生们，也不觉得不自在。
附带一提，明明有『宝物库』，却还特地装上货架，做成货卡型的车辆，是因为始有点憧憬在货架上装设格林机枪，在行驶途中射击，这是他的小小坚持。
车内是长椅式的座位，坐在驾驶座的当然是始。他身旁的是爱子，再旁边则是月。爱子坐在始旁边是为了谈那件事，就爱子来说，她还不想让其他学生听见，所以希望坐在始的身旁才方便说话。
本来始身旁是月的指定席，不过月听始说过，知道爱子要谈的内容，于是不情不愿地把位子让给爱子。爱子和月的身材都很娇小，因此空间还算相当充裕。
相反地，坐在后座的希雅等人就显得有些拥挤。希雅固然不用说，优花和妙子都是比较有肉的女生，因此占了相当的空间。苗条的奈奈也不见平常轻佻的风格，她看着希雅和优花身体的某一部分，嘴噘得跟鸭子一样，摸着自己平坦的胸部，得到的只有悲伤的感触。
不过，最不自在的一定是希雅吧。
奈奈凝视着希雅胸前，妙子眼神莫名兴奋，希雅被夹在她们中间。她们两人从刚才就一直追根究柢地追问希雅和始的关系。异世界的异种族恋爱，对正值青春年华的女高中生而言，是绝不能放过的故事吧。她们兴致勃勃地反覆发问，希雅则是慌慌张张地一一回答。坐在窗边的优花将手放在窗框撑着脸颊，好似对她们的谈话没有兴趣，但很明显看得出她在竖耳倾听。优花甚至不断偷瞄她们，看来她内心也对始与希雅的邂逅充满兴趣吧。
另一方面，始和爱子的谈话也已进入佳境。
从始的口中听到当时的详细情况，爱子虽认为有人故意射击魔法的可能性很高，却又不愿相信那是事实，令她烦恼不已。问始心中是否有可疑人选，始则是嗤笑一声，回答『所有人』都有可能。
基本上，始猜测桧山很有可能那样做，那个猜测别说是接近事实，根本就是正确答案，不过这时始只是当作一个可能性告诉爱子。
单靠这些资讯，爱子也无法断言谁是凶手。就算能够找出凶手，但要怎么让因杀人而扭曲的心灵恢复原状呢？要如何让凶手赎罪呢？这又是令爱子烦恼的问题。
就在爱子发出低吟，不断烦恼之中，车辆行驶时的摇晃和柔软的座椅，令她渐感睡意。不知不觉间，爱子进入梦乡，顺着椅背滑下，倒在始的膝上。
一般而言。始这时候应该会嫌她碍事，把她推开。但要他粗暴地对待爱子，也下不了手，他犹豫着不知该怎么做，最后决定就让她这样躺着。
毕竟爱子睡眠不足的原因始也有份。始为了自己，让她接收了太多的情报，所以借她躺一下也无可厚非，始少见地表现出宽容的态度。
「……始对爱子很温柔。」
「……这个嘛，因为受过她很多照顾，这样应该还好吧。」
「……喔～？」
「月？」
「……」
「月小姐啊～请不要无视我。」
「……下次也借我躺。」
「……知道了啦。」
尽管爱子枕在膝上，始和月仍沉浸在两人世界。有两名女高中生兴致勃勃地从后座看着两人，有一名女高中生的视线虽看着窗外，却又微妙地感到在意，兔耳少女则是闷闷不乐。后座连接货架的窗户上，有三对燃烧妒火的眼神贴在上面。
这么热闹的景象，实在看不出，他们现在要前往发生不明异常的危险地带。
【北山脉地带】。
海拔一千公尺到八千公尺级的群山连绵不绝。不知何故，这里生长的植物、环境都极不统一，是个不可思议的地方。才想说可以看见如日本秋天山上的色彩，下一个区域就如盛夏的森林般，长满了翠绿的树叶，相反地也有满是枯木的场所。
另外，就算越过平常看得见的山脉，山的另一头又是更多山脉。往北而去，重重的山脉不断层叠。目前已数到第四重山脉，再过去就是完全未知的领域。
听说曾有冒险者想知道山脉后究竟通往何处，以越过第五重山脉为目标，但是每越过一座山，栖息的魔物也变得更加强大，由于这个特殊性，结果并没有成功。
附带一提，第一重的山脉中，海拔最高的是过去圣教教会本部的所在地——【神山】。
这次始他们造访的场所，是位于【神山】东方六百公里远之处。树木上有红有黄、色彩缤纷的树叶十分赏心悦目，有知识的人只要仔细观察，到处都可以发现辛香料的素材和山菜。难怪【乌尔镇】会如此丰饶，因为这实在是一座资源丰富的宝山。
始他们将布利捷停在山麓后，有好一段时间，沉浸在展现出丰富色彩的自然艺术之中。
女性成员中有人发出赞叹，而爱子因枕在学生膝上熟睡，露出如此失态的一面，如眼前的枫叶般满脸通红，直到刚才还在道歉。但在色彩缤纷的景色之前，她似乎也成功地将黑历史抛诸脑后。
始压抑想要慢慢观赏景色的心情，把布利捷收回『宝物库』，拿出某样物品。
那是全长三十公分左右的鸟模型，与嵌有小石头的戒指。模型呈现灰色，头部则埋入水晶。
始将戒指套在手指上，再取出同样的四架模型，缓缓地将它们抛上空中。本以为那些假鸟会受到重力牵引而坠地，它们却当场飘浮起来，爱子等人惊讶地发出「啊！」的一声。
只见四只鸟当场绕了几圈后，往山的方向飞去。
「那个，那是……」
远望着无声飞去的鸟模型，爱子代表其他人问道。
始回答是『无人侦察机』。在某种意义上来说，这比汽车和枪更不像是异世界该有的东西。
——重力控制式无人侦察机『欧尔尼斯』。
始说明『无人侦察机』，也就是那个鸟模型，原理是参考在【莱森大迷宫】受到遥控的哥雷姆骑士，并使用向密雷迪敲诈……不，是她爽快赠送的材料所制成。
由于始没有重力魔法的适性，无法直接使用。他便借由生成魔法，将重力魔法附加在矿物上，创造出可中和重力、飘浮于空中的『重力石』。接着装入操纵哥雷姆骑士的源头『感应石』，再将『远透石』装在头部。
所谓的『远透石』是用在哥雷姆骑士眼部的矿物。与感应石相同，注入同质的魔力后，即使距离遥远也能将映在一方矿物上的景色，投影在另一方的矿物上。密雷迪似乎就是用这个，掌握始他们的详细位置。
始将『远透石』装入魔眼石里，让自己能用魔眼看见『无人侦察机』所映出的光景。
不过，因为人脑的处理能力有限，所以就算用途只是单纯地在上空盘旋，最多也只能同时操纵四架。密雷迪到底用了什么方法，竟然能操纵五十具哥雷姆，实在是非常不可思议。
基本上，自从『瞬光』觉醒后，始脑袋的处理能力就有所提升。如果只是一架，始可以在自由行动的状态中，进行精密操控。另外，若是使用『瞬光』的状态，虽然有时间限制，不过也可以同时精密操控七架。
这次搜索范围广阔，即使只是先用欧尔尼斯从上空确认，也很有用吧，因此始才会拿出这个东西。
看着已经飞往远处的欧尔尼斯，爱子他们发誓不再一一为始的所作所为感到惊讶，不过那恐怕是无法实现的誓言。
始他们在威尔与冒险者们可能走过的道路前进。
传出目击魔物情报的地方是在山腰稍微上方的山路，大概第六到第七※合附近。威尔等人的冒险者队伍应该已经调查过这附近——始这么想，一边让欧尔尼斯先前往那一带，一边快速地在山路上前进。（译注：日本的登山用语。在此是将通往山顶的路程分成十等份，从山脚开始为第一合、第二合，以此类推。）
大约花费一个多小时，始他们终于抵达第六合，暂且停下脚步。理由是差不多该详细调查附近是否有痕迹，以及……
「呼、呼，休、休息了吗……咳咳，呼呼。」
「呼～呼～你还好吗……小爱老师，呼～呼～」
「呜噗，可以休息了吗？呼呼，可以吧？我要休息啰？」
「……呼～呼～」
「咳咳，南云他们是怪物吗……」
爱子他们比想像中还缺乏体力，需要停下来休息。
当然，本来爱子他们的能力值就是这世界一般人的数倍，所以登至第六合，还不至于这么疲累。只不过始他们的移动速度太快，导致爱子他们要全力奔跑，再加上对道路不熟悉。当他们发觉时，体力已经消耗殆尽，步履蹒跚。
爱子趴在地上，拼命地喘气，升和明人仰躺在地，发出濒死般的呼吸声。奈奈现在脸上露出的表情，是身为女孩子不太能让人看到的神情。
意外的是优花和妙子没有倒下，两人倚靠着附近的树干，表情虽然相当痛苦，却没有要倒下的样子，这应该是因为两人的天职算是前锋吧。
附带一提，优花的天职是『投术师』，妙子则是『操鞭师』。前者是对飞刀、飞镖等投掷技术拥有天赋才能；后者不仅能使鞭子，甚至有运使绳状物的天赋。
优花外表有点像不良少女，妙子的外表则相当端庄时髦。优花耍弄投掷用短刀的模样，与妙子巧妙地挥舞鞭子的样子……在学生之间的评价分成两派。一派认为非常诡异，另一派则觉得十分合适，人数上是一半一半。
另外，淳史和升的天职虽然也算是前锋……可是一定不可以指谪他们体力不佳吧。如果指出这点，他们的心灵说不定会受到重创，从此一蹶不振。
始看到爱子他们那个模样，眼神中显得有些为难。但不管怎样，都必须详细调查这周围环境。所以他决定在休息之余，顺便前往附近的河川。来到这里前，始已经靠着欧尔尼斯传回的情报，掌握了位置。他把资讯告诉仍在不断喘气的爱子他们之后，便留下他们，先行前往河川。威尔他们在休息时非常有可能去过河边。
始带着月和希雅离开山路，在山中前进。当他们聆听踩踏在落叶上的沙沙声，漫步在树林间时，终于逐渐听见潺潺的流水声，令人心旷神怡，希雅的耳朵开心地不断弹跳。
始他们抵达的那条河川，若用小河来形容，规模稍嫌大了些。侦搜能力最强的希雅负责搜查周围，始为了保险起见，也让欧尔尼斯探索四周，并没有魔物的气息。总之，始他们先喘一口气，坐在河岸的岩石上，讨论今后的搜索方针。
途中，月表示「一下就好」，并脱掉鞋子，将脚浸泡在河中享受。虽然这举动十分任性，不过反正爱子他们还没有来，所以始也睁一只眼闭一只眼，他对月就是无比宽容，希雅也跟着一起泡脚。
考虑到威尔等人有可能沿着河川往上游移动，始一面让欧尔尼斯沿着河川往上游飞行，一面观赏月赤脚拍打河水的模样。希雅虽然也打赤脚，但她只是把脚泡在水里，承受水流冲击的感触，似乎让她觉得有点痒。
这时，调整完呼吸节奏的爱子他们终于到了，或许是不满始抛下他们离去吧，眼神有些冰冷。
不过，三个男生看到赤脚的月与希雅，立刻发出「喔喔！？」的欢呼声，露出兴奋的眼神说「这里是天堂吗？」女性们冰冷的视线随即刺向他们，男生们吓得发抖。月她们察觉到淳史等人的视线，离开河上岸。
爱子他们在河边坐下，努力地补给水分。由于打从刚才淳史一行人看着月她们的视线令始不耐，所以他稍稍地瞪了回去，他们立刻发着抖，移开视线。看到那幅景象，爱子等人用温暖的眼神看着始，特别是奈奈（刚才的表情差点不配当女孩子），大概是在车内听希雅说过许多事，神情令始非常厌烦。
「呵呵，南云同学真的很重视月小姐和希雅小姐呢。」
爱子微笑着说道。
由于不管说什么，大概都会得到始不想看到的反应，因此他只是耸了耸肩。下一秒，月以行动表示。她有如理所当然般地，坐在始的腿上，挪动柔软的臀部，探索最佳位置。
「……嗯。」
她找到满意的位置后，将全身的重量靠在始身上，仿佛这就是信赖的证明。看到那样的情况，希雅似乎感到寂寞，从背后紧紧抱住始，始的背随即被幸福感包覆。
见到突然发生的桃色场景，爱子与优花脸颊泛红，奈奈和妙子尖叫欢呼，男生们则是咬牙切齿。
始也没有挣脱，而是把头别了过去，好像很难为情。
但是，始的表情也在下一个瞬间，一口气转为严肃。
「这是……」
「嗯……发现什么了吗？」
始像是看着远方，眼神十分迷茫，听见他口中的喃喃自语，月向他确认。看到他们的样子，爱子等人也眨着眼睛，不知发生何事。
「河川的上游……这是盾吗？还有背包……似乎还是新的。我们好像找到了，月、希雅，我们走。」
「……嗯。」
「是！」
始他们默契十足地站起，准备出发。
其实，爱子他们还没休息够，可毕竟是他们拜托始让他们跟来，而且现在似乎找到了线索，不得不行动。他们勉强拖着仍然疲劳的沉重身体，拼命追赶再度以猛烈速度往上游攀登的始等人。
在始他们抵达的那个地方，正如始借由欧尔尼斯确认过得一样，地上散乱着小型金属制圆盾和背包。只不过，圆盾被挤压得扭曲变形，背包的背带也从中被扯断。
他们仔细地环视周围，随即在附近的树上发现树皮剥落的痕迹，位在高度大约两公尺左右的地方。像是被什么东西擦撞过，因而造成树皮剥落，从高度来看，不是人类所为。
始指示希雅用兔耳全力探查，自己也启动所有感知系能力，朝有伤痕的树木后方前进。
往前走之后，陆续发现争斗的痕迹，从中折断的树木和树枝、遭到践踏的草木、折断的剑与血液飞溅的痕迹。每当发现一个痕迹，爱子他们的表情便逐渐僵硬。
特别是曾经因死亡恐惧而灰心丧志的优花等人，或许是想起在【奥尔库司大迷宫】差点丧命的事吧，脸色差得一目了然。看得出他们正拼命地不让身体发抖。
始斜眼瞥向爱子与优花他们，持续追踪零散的争斗痕迹。一段时间后，希雅在前方发现某个发光的物品。
「始先生，这个是坠饰吗？」
「嗯？对……可能是掉落的物品啊，我确认看看。」
始接过坠饰，擦掉脏污后，发现这并不是普通的坠饰，似乎是相片盒。打开锁扣，往盒里一看，里面装着女性的照片，可能是某人的恋人或妻子吧。虽然不是什么重要的线索，但并不老旧，应该是最近遗落的……或许是冒险者中某个人的物品，所以始还是暂且保管。
在那之后，随处可见到称得上是遗失物的东西，始等人只挑有助判定身分的物品逐一回收。
不知搜索了多久，太阳已经西斜，到了差不多该准备露宿的时间。
至今尚未发现野生动物以外的生命反应，尽管他们一路上都在提防袭击威尔等人的魔物，却连其他的魔物都没感应到。
就位置上来说，他们是在第八合和第九合之间，虽说还没有越过山岭，但正常的情况下，就算出现一两只弱小魔物也不奇怪。与其说是放心，他们反而觉得阴森诡异。
过了不久，欧尔尼斯再次找到异常的场所。东方三百公尺左右的地方，有大规模的破坏痕迹，始催促全员赶往该处。
那里有一条比刚才休息时的小河更大的河川，上游看得见小小的瀑布，水量多，水流相当湍急，本来应该是直直流向山麓，但在途中有一道被挖过的巨大痕迹，产生小小的支流。简直就像有类似雷射光的东西，从侧面挖开地面。
之所以会给人那样的印象，是因为挖掘的部分呈直线，周围的树木与地面都碳化了。再加上有好几棵树仿佛受到某种巨大冲击从中折断，倒在数十公尺远的地面，河边泥泞处留有三十公分以上的巨大足迹。
「这里似乎发生过正面战斗……这个足迹是大型二足步行魔物……我记得在两座山之后，有种名叫布鲁塔尔的魔物，可是这个被挖开的地面……」
始所说的布鲁塔尔，就是RPG里的兽人或食人魔。智能不高，却会集团行动，甚至拥有特有魔法——『金刚』的劣化版『刚壁』，所以防御力很高，被认为是相当厉害的强敌。它们平时在第二座山脉后的地方，应该不会来到城镇这边，而且它们并没有能将河川打出支流的攻击手段。
始蹲下来查看貌似布鲁塔尔所留的足迹，稍微思考之后，犹豫着要往上游还是下游走。
在此之前，威尔他们就像被追赶般，朝着上游一路奔逃至此。然而经过这么激烈的战斗之后，他们不太可能再往更上游逃走。不管是在体力还是精神方面，始都很怀疑他们能否继续做出远离城镇的思考。
因此，为了保险起见，始决定让欧尔尼斯往上游飞行，他们则是往下游走。既然布鲁塔尔的足迹出现在河边，表示威尔他们极有可能逃入河中。在缺乏体力的情况下，他们被水冲走的可能性一定很高吧。
其他人也赞成始的推测，沿着河川往下游移动。
这次，他们看见一座壮观的大瀑布——方才的小瀑布完全比不上，始他们轻快地从瀑布旁的崖壁爬下，在水潭附近着地。瀑布旁特有的清风，使探索了一整天的疲惫身心，得到温柔的疗愈。
就在这时，始的『气息感知』有了反应。
「！这是……」
「始？」
月立刻问道。始闭目聚精会神一会儿后，缓缓睁开双眼，似乎很惊讶地说道：
「喂喂，真的假的啊，气息感知有了反应，从感觉上判断应该是人，地点是……瀑布水潭的内侧。」
「意思是有活着的人吗？」
希雅语带惊讶地确认，始点头肯定，月问到人数，他则回答「一个人」。
爱子他们似乎同样惊讶，不过那也是当然的吧。虽说存活的可能性并不是零，但实际上没有人抱持期待。威尔他们失联过后已经过了五天，在瀑布里的如果是他们其中一人，根本就是奇迹。
「月，拜托你了。」
「……嗯。」
始看着瀑布水潭说道，月仅是这样就明白了始的意图。她口中念着魔法的关键字，挥动右手开口：
「——『波城』——『风壁』。」
随即，瀑布和水潭的水，宛如摩西的红海传说分成两半，飞溅的水滴被风壁完全隔开。这就是能制作出高压缩水墙的水属性魔法『波城』，以及风属性魔法的『风壁』。
她既不咏唱，也没有魔法阵，却能同时应用并使用两种属性的魔法，爱子他们惊愕地张大嘴，已经不知道是第几次了。过去的希伯来人一定也露出和他们相同的表情吧。
由于魔力并非无限，始催促爱子他们，踏入一个像是从水潭通往深处的洞窟内。
一进入其中，道路立刻往上弯。通过那里之后，出现一个相当宽敞的洞窟。水和光线从天花板洒落，落下的水流入下方的水坑，从水没有满溢而出来推测，水坑一定通往深处吧。
空间最深处，有一个男人躺在地上。走近确认之后，得知是一名二十岁左右的青年，长相端正斯文，现在的脸色却像是死人一样。不过他身上并没有严重的伤势，背包中也还剩下少量的粮食，他只是在睡觉吧。至于脸色如此之差，应该跟他一个人待在这里有关。
爱子忧心地看着他的情况，始为了尽快确认青年的身分，将义手的力量蓄集到极限，对着对方的额头一弹，发出啪！的一声。
「咕啊！！」
青年发出惨叫醒来，双手按着额头，疼痛地打滚。看到那强大无比的弹指神功和毫不留情的态度，爱子他们脸上浮现战栗的表情。
始无视爱子他们，靠近眼眶泛泪的青年，直接确认他的名字：
「你是威尔·库德塔吗？库德塔伯爵家的三儿子。」
「咿～！咦？你们为什么会在这里……」
青年似乎还搞不清楚状况，吃惊地睁大双眼，只见始再度做出弹指手势，缓缓地瞄准他额头。
「回答我的问题，只要你说出没用的话，我就会增加两成的力道。」
「咦、咦咦！？」
「你是威尔·库德塔吗？」
「呃，唔哇！对！我是！我就是威尔·库德塔！对！」
青年瞬间答不出话。始的眼中闪烁凶光，举起左手。青年见状慌忙地转变表情，精神十足地报出自己的名字。看来他真的是威尔·库德塔本人，他似乎奇迹似地活了下来。
「这样啊，我是始，南云始。我受弗连的公会分部长伊尔瓦·强谷的委托前来搜索，你还活着（对我来说）真是太好了。」
「伊尔瓦先生吗！？这样啊，是他……看来我又欠他一次人情了……那个，我也要感谢你。既然是受到伊尔瓦先生的委托，你的实力一定很高强吧。」
威尔露出尊敬的眼神向始道谢，似乎不在意刚才被他超乎寻常威力的弹指神功打中额头。说不定他是个意想不到的大人物，同样是贵族，他跟上次的肥猪真是大不相同。
始在内心庆幸还好不需要再多弹几下，催促月她们自我介绍。之后，也询问了威尔到底发生什么事。
简单说就是这样。
威尔他们在五天前，进入与始他们相同的山路，抵达第五合再上去一点时，突然遭遇十只布鲁塔尔。
与那种数量的布鲁塔尔进行进接战，还是避之为妙。所以威尔等人立刻撤退，但就在他们应付袭击而来的布鲁塔尔时，敌人的数量愈来愈多。当他们回过神来，已经被迫赶到第六合之处的那条河川。
他们被成群的布鲁塔尔包围，为了逃出包围网，担任肉盾的人和轻战士壮烈牺牲，之后还被追赶着穿越森林。就在他们来到更大条的河川时，绝望出现在前方——
一条漆黑的龙。
威尔等人一到达河边，黑龙立刻吐出庞大的龙息，威尔被那道攻击炸飞，掉落河中。就他被水冲走时所见，有一人被吐息烧得尸骨无存，剩下两人则是遭到后方的布鲁塔尔与前方的龙夹击。
威尔顺着水流掉落水潭，进入偶然发现的洞窟，躲藏在空洞里。
总觉得他的境遇跟某人有点像。
威尔在讲这件事时，情绪激动得开始啜泣。明明是他硬要跟着同行，热心助人的前辈冒险者们却毫不嫌弃，传授他冒险者的知识。
然而，他连确认他们的安危都办不到，只能恐惧颤抖等待救援，自己真是太没用了。
同伴都已死去，他却因为救援的到来而安心，自己真是差劲。
各种思绪交错之下，化成泪水流出。
「我、我太差劲了，呜呜，大家都死了，但我什么忙也帮不上，呜呜，只有我活了下来……而我竟然还……为自己活下来而高兴！」
威尔的恸哭在洞窟中回荡，谁都说不出话来。看到威尔痛哭流涕，不断责备自己，优花他们也不知道该对他说什么，因为他们十分明白威尔的心情。
爱子一脸悲痛地看着威尔，温柔地轻抚他的背。
月一如往常面无表情，希雅则是露出苦恼的神情。
但是，就在威尔激动哽咽的瞬间，一个意外的人物有了动作。
就是始。
他大步走向威尔，抓起他的前襟，用超乎常人的臂力把他举上半空中，接着用意外清澈的声音，对快要喘不过气的威尔说：
「想活着有什么错？为活下来而喜悦有什么错？那样的愿望和感情都是既当然且自然，也是必然的。身为人类，怀抱那样的感情非常正确！」
「可、可是……我……」
「如果即使如此，你依旧在意死去的人……就继续活下去吧。今后也努力挣扎，拼命活下去。总有一天……你会觉得今天活下来是有意义的。」
「……继续活下去。」
威尔一边流着泪，一边愣愣地重复始的话。
始粗鲁地把威尔抛下，吐槽自己「我在做什么啊」。始刚才对威尔说的话，有一半是对他自己讲的。因为威尔的境遇与他有点相似，看到威尔贬低自己活下来这件事，简直就像在对始说「你活下来是个错误」，所以始才不自觉变得如此激动。
当然，那完全是始自己的被害妄想症。其中有一半以上是迁怒，跟小孩子闹脾气没什么差别。虽然始看似释怀了，但他只不过是个十七岁的少年，该学习的事还有很多。
始也有那样的自觉，不禁感到有点自我厌恶。月看到始的样子，快步走到他身边，紧紧握住始的手。
「……没问题，始没有错。」
「……月。」
「……尽全力活下去吧，让我们一起活下去，好吗？」
「哈哈，是啊，当然。不管发生什么事，我都会活下去……我不会放你一个人。」
「……嗯。」
不管一旁仍在与自己内心对话的威尔，始和月沉浸在两人世界。始温柔地抚摸月的脸，心想自己真是敌不过月啊。而月宛如撒娇般，用脸颊磨蹭他的手。希雅带着不满的眼神，摆动兔耳，像是在说「又把我排除在外」。
另一方面，爱子他们听了始说的话，胸口就像被重物敲了一下。那是从深渊之底爬上来，外表、想法都已改变之人说的话。自从重逢之后，基本上始表现出的态度都十分冷淡，刚才那番话却充满热度。
特别是对现在依旧无法摆脱死亡恐惧的优花他们来说。虽然只有些微的份量，不过那样的热度也传进他们心中。被寒冷的冬天冻僵的身体，手脚逐渐暖和，他们有这样的感觉。
一时之间，爱子他们像是重新审视自己一般，沉浸在自己的世界；威尔受到迁怒，现在还被抛下，他对于突来的置之不理感到茫然自失；希雅像是在吸引大家注意似地伸长了兔耳说「我在这里喔～」。始和月则是凝视彼此，将空气的成分炼成砂糖——这样的混乱持续了一段时间（都是始失控的错）。
之后，在被放着不管的威尔死命呼唤下，所有人总算回归现实，决定立刻下山。距离日落还剩一个小时以上，只要动作快，就可以在天黑之前抵达山脚。
虽然十分在意成群的布鲁塔尔和漆黑之龙，但那并非始他们的任务。况且带着战斗能力低的保护对象进行调查，更是想都不用想。
威尔似乎也明白自己会成为包袱，所以也不反对。淳史他们出于微妙的正义感，主张「镇民们也很困扰，是不是该调查一下呢？」，但黑龙和成群的布鲁塔尔太过危险，爱子坚决反对，最后决定全体下山。
然而，事情似乎不会尽如人意。当一行人再度靠着月的魔法走出水潭时，有个存在已经等着热烈欢迎他们。
「吼噜噜噜噜。」
它发出低沉吼声，全身覆盖漆黑鳞片。拍打翅膀的同时，金色的眼睛从空中睥睨下方……那正是『龙』。
那只龙的体长有七公尺左右，长长的前脚有五根利爪，背后长出的巨大翅膀微微发出光芒，似乎缠附着魔力。或许是这个缘故吧，每当它在空中拍打翅膀时，就会卷起强烈风势——无法想像是从那种大小的翅膀发出的。
但是，最令人印象深刻的，果然还是那对黄金眼眸——宛如浮现在黑夜中的月亮。符合爬虫类应有的纵向裂痕瞳孔，尽管凶狠地眯起，仍然发出令人感受到其美感的光辉。
黄金眼眸眯成一线，低沉吼声从黑龙的喉咙发出。那绝对强大的压迫感，过去在【莱森大峡谷】谷底见到的飞龙型魔物『海贝利亚』完全比不上。在一般的认知之中，海贝利亚也是非常棘手的高等魔物，但和眼前的黑龙相比，简直就像小鸟。它的威仪正是名符其实的空中王者。
爱子他们全身僵硬，好似被蛇瞪视的青蛙。尤其是威尔，他脸色苍白，全身不断发抖，随时会瘫软下去，大概是脑海中闪过遇袭时的画面吧。
始也看过黑龙留下的爪痕，知道它一击就足以令河川出现支流，因此原本就认为它是相当强大的魔物。然而，实际感受到的魔力与压迫感，远超过他想像的三倍以上，让始不禁对眼前的魔物改观。
以深渊的魔物来说，虽然还远比不上许德拉，但它应该有等同于九十层魔物的力量。
黑龙一看到威尔的身影，立刻投以锐利的眼神。接着在僵硬的人类面前，缓缓抬起头部向后仰，张开长满利牙的大口，聚集魔力。
咻啊啊啊啊啊！！
不可思议的音色响遍暮色渐浓的山间，始的脑海中闪过，它将一部分河川和冒险者烧成灰烬的吐息。
「！快闪避！」
始发出警告，自己也一跃退后闪避，月和希雅也跟随着他。但是多数人听到始的警告，无法做出反应……不，这个情况应该说几乎是所有人都是如此吧。
爱子、优花与威尔等人都僵硬在原地无法行动，爱子他们因为事出突然，身体来不及反应。威尔则是受到恐惧束缚，甚至连要移开视线都办不到。
「啧！！」
「始！」
「始先生！」
始使用『心电感应』对月和希雅下达指示，同时借由『缩地』，一口气回到原本所在之处，阻挡在爱子等人与黑龙之间。
本来始应该会放着他们不管，但他对爱子的感情并没有坏到对她见死不救。更重要的是，若是抛下奇迹幸存的威尔，就根本不知道自己是为什么来这里。人还活着就带回去，这是始他们接下的『工作』，怎么可以半途而废。
始从『宝物库』凭空取出两公尺左右的棺型大盾，伸出左手与盾连接。注入魔力之后，大盾的下方喀咻一声！出现一支桩，直接顺势插入地面。
随后，龙一直线地喷出有如雷射般的黑色吐息，超越音速的吐息，一瞬间便到达始的大盾。伴随着巨大声响，冲击与热波扩散开来，将大盾周围的地面逐渐融解。
「咕！喔喔喔喔喔！！」
始发出气势十足的呐喊，抵抗吐息的压力。不知不觉间，大盾跟始的身体一起发出红色光辉，是始的『金刚』。但是吐息似乎具有非常大的威力，经过一段时间的抗衡后，突破『金刚』的防守，直接击中大盾。
即使如此，大盾仍然抵挡住吐息，连始的『金刚』都能突破的威力与热度，逐渐融解盾的表面。不过每当快要毁坏时，始就会立刻用『炼成』修复，不容许遭到突破。
为了固定而插在地面的桩，因承受不住压力逐渐后退，在地面挖出一道痕迹。始在鞋底炼成鞋钉，重新张起『金刚』，不断地忍耐。他伸出与大盾连结的左手，右手也一起扶着。
始所取出的大盾是以金牛矿石为主材料，中间夹着休塔尔矿石，再用亚占提姆矿石作为外膜而成。
如果是身为炼成师的始，就算受到超过亚占提姆矿石防御力的攻击，只要承受数秒，他就能够立刻修复。即便遭到突破，第二层的休塔尔矿石，具有注入愈多魔力就愈坚硬的特性，只要始还有魔力，就绝对不会被突破。
因此，就连亚占提姆矿石都无法突破的吐息，是无法破坏大盾本身吧，但如果借由吐息的威力，把大盾的持有者打飞，似乎办得到。
事实上，就连臂力超乎常人的始都逐渐被推动，地面被大盾的桩和始踩在地上的脚挖出痕迹。
要是情势照这样下去发展，因始本身有大盾和『金刚』，防御力也超乎常人，所以应该不会受到多大伤害，但失去始这面盾，爱子他们大概会毫无抵抗地成为吐息的饵食，不留痕迹地消失在这个世上。
想到有可能发生的未来，始不禁有些焦虑。这时，他的背上忽然传来柔软的感触——
「南云！」
「南云同学！」
听到急迫万分的紧张声音，始隔着肩膀回头看了一眼，优花和爱子竟然冲到他的背后，拼命地想要支撑住他。看来在始挡下吐息的期间，她们回过神冲了上来，想要支撑逐渐被推向后方的始。
爱子看起来只是一副拼命的样子。但始隔着肩膀看到的优花，即使在充满黑与红的光影中，也能清楚知道她的脸色很差。始身体感受到的颤抖，并不只是吐息的冲击，还有优花——随时快被心理创伤击倒——微小的勇气证明。
看到她那个样子，淳史像是突然清醒过来，随后激励自己似地发出呐喊，冲到始的背后。虽然稍微迟了一瞬，但奈奈他们和威尔也为了支撑始，慌张地奔来。
吐息仍在持续发射，周围的河水被热浪蒸发，河边的土石也被冲击吹散，大地满目疮痍。
不知直接承受吐息的攻击多久，即便始感觉漫长得就像永远，但实际上大概只过了十秒左右。始咬紧牙关，思考着这种事时，终于听到等待已久的声音——
「——『祸天』。」
就在魔法名称被宣告的瞬间，黑龙头上出现直径四公尺左右，转着黑色漩涡的球体，只是看着就好像会被吸入。深黑球体一落下，立刻像是要压碎敌人似地，将黑龙打在地面上。
「吼噜啊啊啊啊！？」
随着巨大的声音响起，黑龙被迫趴在地上，因冲击发出惨叫，中断了吐息。然而漩涡的球体仿佛还不满足，仍然没有消失，对黑龙施加庞大的压力，让它逐渐陷入地面。
——重力魔法『祸天』。
那是月学会的神代魔法之一。创造出漩涡般的重力球，借由与消费魔力成比例的超重力，将对象压得粉身碎骨，也可用在改变重力方向，非常方便。
如果将重力魔法施加在自己身上，并不会消耗太多魔力，不过若施加在物体、空间、他人，或是以重力球本身作为攻击手段，即便是目前的月，也需要十秒的准备时间和庞大的魔力。由于月尚未完全熟练，所以之后借由锻炼，大概可以让发动时间和魔力消费变得更有效率吧。
被钉在地上的天空王者，痛苦地想用四肢撑起身体，逃离侵袭在身上的压力。然而，随后摇曳着兔耳，大声呐喊「给我停下来～！」的希雅，随着德卢肯一同从天而降。她利用连续射击加快速度，同时高高举起战锤，瞄准黑龙的头部，从上而下地挥落。
随即产生巨大声响和冲击波。
冲击的瞬间，地面随着爆炸声响呈放射状炸开，制造出有如受到轰炸的陨石坑。这时的破坏力，不是在【莱森大迷宫】对密雷迪·莱森施以致命一击时可比拟。
因为始对德卢肯进行了改造。他将重力魔法施加在主要材料的压缩亚占提姆矿石上，只不过，并不是像欧尔尼斯那样『中和』重力的矿石，反而是拥有『加重』性质的矿石。重量会随着注入的魔力，呈等比例增加，现在德卢肯的性能，正如漫画里的「○○吨大锤」。
因此，被超重量一击确实击中的人，应该无可避免受到严重伤害，没错，确实击中的话……
「嘎噜啊啊啊！！」
伴随着黑龙的咆哮，火炎弹从德卢肯所激起的粉尘中飞出，以高速逼近月。月情急之下往右边『落下』紧急回避，但重力球的魔法也同时解除。
火炎弹的余波驱散粉尘，其中看得见黑龙以些微之差，躲过陷入地面的德卢肯。它似乎是在差点被击中的瞬间，靠着龙特有的臂力，勉强躲过攻击。
黑龙仿佛要泄愤一般，高速转动挣脱束缚的身体一圈，用巨大尾巴挥打刚拔出德卢肯的希雅。
「哇哇！？」
千钧一发之际，希雅将德卢肯作为盾并跳起，成功抵销冲击，同时远远飞了出去，消失在树林的另一侧。
黑龙顺着转圈的力道恢复姿势，用黄金眼眸瞪着始……背后的威尔。
始立刻将大盾收回『宝物库』，拔出多纳尔＆休拉克开枪。
随着爆炸声响起，数道红色闪光划破天空袭向黑龙，面对无可回避的破坏风暴，被直接命中的黑龙当场飞出，发出地鸣，摔入后方的河川。河川仿佛受到轰炸般，喷起巨大的水柱。
始知道威尔在射线上会很不妙，所以主动突击黑龙，让多纳尔＆休拉克在手上转动，一边在空中装弹，一边再度连续射击，对黑龙展开追击。
然而，黑龙激起河水，咆哮着站起身。然后它竟无视始，对着威尔发出火炎弹。
「！」
为了不让威尔被攻击，始刻意接近，展开狂风暴雨般的攻击，想要吸引黑龙的注意。黑龙却仿佛丝毫不管始的想法，狙击威尔。
「月！」
「嗯——『波城』。」
「咿！」威尔发出窝囊的哀号声，身子缩了起来。他面前出现一道高密度的水墙，飞来的火炎弹被月构筑起如城墙的水墙所阻，烟消云散。
「我、我们必须要帮忙才行！」
「好、好。」
看到情势的剧烈发展，优花终于回过神来，露出紧迫的表情，取出自己的神器——投掷用短刀。那是一套十二把的短刀，具有彼此吸引的能力，所以只要有一把留在手上，无论几次都可以把刀收回来。她用魔法在短刀上缠附火焰，一直线投掷过去。
淳史也拔出自己的神器——两把弯刀，拥有天职『弯刀师』的淳史，只要挥动这把神器，就会飞出锐利的风刃。
然而，不管是优花的燃烧短刀，还是淳史的风刃，都像是对巨岩投掷小石子般，被黑龙的坚硬黑鳞阻挡，轻易地被弹开。
尽管露出悲壮的表情，优花依旧再度握起短刀，淳史也挥动弯刀。看到两人的行动，虽然仍因黑龙的威仪恐惧颤抖，不过升、明人、奈奈和妙子也各自从月的防御后方，发动远距离攻击，可是……
「吼啊啊啊！！」
这次别说是打到黑龙的身体，在那之前，所有攻击全被黑龙咆哮产生的冲击波消灭。看到咆哮的强大威力，以及被那双黄金眼眸瞪视，他们也与威尔一样，发出「咿！」的哀号，不住地向后退，妙子和奈奈甚至吓得坐倒在地。
「啧！老师！快带着他们退下！」
「！南云同学……可是……」
他们微小的勇气也徒劳无功。看到优花等人害怕得缩起身子，始判断他们已经完全算不上战力，便对爱子大喊，叫他们离开这里。
爱子不禁犹豫，既然始也是爱子的学生，把他留在强大魔物面前好吗？她正因为要贯彻教师的职志，才产生了这样的犹豫。
在那段期间，黑龙吹飞周围的河水，拍打翅膀想要飞到上空，同时不忘对威尔发射火炎弹。
虽然始从刚才就一直连续射击电磁炮，却完全吸引不了它的注意。黑龙的龙鳞强度可比过去的类蝎子，即使被电磁炮确实击中，也只有让表面稍微破碎的效果。
黑龙固执地只针对威尔攻击，简直就像被操纵，宛如忠实服从命令的机器人。除非像刚才那样利用重力拘束，直接妨碍它杀害威尔，否则它都不放在眼里。
尽管始不明白它执拗地攻击威尔的理由，不过既然目标明确就好办了，于是对月下达指示：
「月！你专心保护威尔！这家伙让我来对付！」
「嗯，交给我吧！」
月听从始的指示，以『落下』急速往威尔的方向移动，挡在他的身前。月稍微回过头，看到爱子和优花他们在这个状况却没什么行动，不禁微微恼怒，但想到以他们的程度，这也是没办法的事，只好耸耸肩说：
「……不想死就到我身后。」
就月来说，她毫不在乎优花他们会如何，不过爱子不同，因为她是始相当在乎的人物，为了不让她死，月姑且跟她这么说。顺便不忘叮嘱他们，要他们乖乖待着，不要碍事。
妙子、奈奈、升与明人连滚带爬地靠近她的身边，无法对月的话做出其他反应。但优花、淳史以及爱子因自己的无能为力，以及身体不听使唤，感到不甘心，咬着嘴唇往月所构筑的冰墙内避难。
本来他们也有能稍微战斗一下的实力，但就算知道始还活着，就算精神恢复到可以再次站起，那一天，差点被贝西摩斯和梦魇战士杀死，由于始坠落深渊而强烈真切地感受到『死亡』。那时在优花他们心中蔓延开的心理创伤，没有那么简单就放过他们。
再加上就算能够完全发挥本来的实力，不过面对强度不同层次的黑龙，他们也不觉得自己能够与之抗衡。因此，他们只能眼睁睁地注视透明冰墙（令人觉得美丽）的另一侧。
始相信只要有月在，威尔的安全就能得到确保，于是专注于攻击上。
黑龙飞上空中，仍针对身在月构筑的防壁之后的威尔，集中破坏防壁。然而，它或许是领悟到火炎弹无法突破防壁，于是再度后仰将魔力聚集至口中。
「哈，我还是第一次被无视到这个地步……那我就让你无论如何都不能再无视我。」
始将多纳尔收回枪套，从『宝物库』凭空取出电磁加速式对物来福枪『修拉简』，立刻发动『缠雷』。这把长达两公尺半，造形凶恶的武器，随即迸射出红色电流。
黑龙大概也明白始接下来的攻击很危险，它将龙口转向始。正如始所料，它似乎无法继续无视始。
当黑龙发出散播死亡的吐息，始的修拉简也装填完毕同时开火。
伴随强大的闪光，必杀的风暴，黑与红的闪光位于两者中间激烈冲突。
冲突的瞬间，产生强烈无比的冲击波，将周围的树木连根拔起。如果只看威力，只比较威力的话，恐怕是——势均力敌。
不过，两种闪光性质不同，因此未呈现抗衡之势，而是明确地分出胜败。吐息虽是拥有优秀持久性的闪光，修拉简却是一点突破的强化贯通攻击，必然会突破吐息的闪光，直达黑龙身上。
发出吐息的黑龙，头部像是被弹开似地后仰，因为休塔尔矿石制的全金属弹壳弹突破吐息，击中黑龙的下颚。
然而，此击距离致命伤还很遥远。看来是吐息的威力改变了子弹的轨迹，尽管几根利牙被蒸发，却依然以毫厘之差，通过黑龙的头部侧面，轰断它在背后拍打的一只翅膀。
「咕噜啊啊啊！！」
或许是感到痛楚吧，黑龙一边发出惨叫，一边旋转着坠落地面。
始为了闪避吐息，使用『空力』闪避至空中，并趁机倒转身体，发动『空力』与『缩地』，以超高速急遽下降，用『豪脚』踢在仰躺着的黑龙腹部。
咚的一声，直达腹部深处的冲击声响彻四周。黑龙的身体弯曲，地面受到撞击产生放射状裂痕。
虽然黑龙发出近似惨叫的咆哮，伤害却不算大，因为它身上的装甲连电磁炮的攻击都能承受。
不过，始早就料到这一点。为了继续追击，他大大地挥动左手的义手。义手响起「叽～～～～！」的尖锐机械声，始在落下前就先发动了义手的机关——『振动粉碎』。
「你的肚子有被拳头打过吗？」
始眼露凶光，露出狰狞的笑容，破坏之拳——能将高速飞来的巨大岩石一击粉碎，毫不留情地打在黑龙的腹部。
咚磅～～！的沉闷声音响起，腹部的鳞片出现龟裂。由于这个攻击是以传导冲击为目的，应该也对它的内脏造成相当的伤害吧。
「咕噜啊啊！？」
这阵过去不曾受过的冲击，令黑龙再度发出苦闷的声音，从口中吐出大量鲜血，睁大带着困惑的黄金眼眸。大概是觉得这样下去会有危险吧，它将爆发性的魔力注入单翼，卷起风暴，当场从仰躺的状态，强行恢复为原本的姿势。
始再度使用『空力』离开原地，还留下了礼物。
黑龙带着警戒的眼神，望向逃至空中的始。那个瞬间，它的腹部下方发生大爆炸。黑龙的巨大身躯受到爆炸的冲击，身子被炸得腾空两公尺左右。那是在黑龙翻转的同时，始投掷到它腹部下的礼物——『炸裂手榴弹』。
「咕哇啊啊！！」
同一个部位再次受到冲击，让黑龙这次连哀号都办不到，只能发出沉闷的低吼声。它仿佛忍耐痛楚似地低头蹲下，鲜血不停自嘴角流出，不知道是不是错觉，它的低吼声似乎也变得十分虚弱。
黑龙好像将始视为威胁，目光离开威尔，移到始的身上。然后打开龙口，连续发射火炎弹。
宛如对空炮火一般，眼花撩乱的火炎弹射上空中，却一击也没有打中始。始并用『空力』与『缩地』，交错纵横地驰骋于空中，不知不觉间，他的背后甚至拖着残像，以打带跑的要领，不断对黑龙施予痛击。
才看到他以多纳尔＆休拉克，从中距离射击爪、牙龈、眼睛、尾巴根部、臀部等令黑龙觉得厌恶的部位时，下一个瞬间，他便立刻接近以『振动粉碎』，或是引爆散弹加上『豪腕』的组合攻击，对黑龙的头部或侧腹予以乱击。
「咕噜呜呜！咕哇啊！」
黑龙的声音开始夹杂若干，不，确实地出现哭泣声。各处鳞片出现裂痕，从嘴角滴落大量鲜血。
「好厉害……」
淳史从月后方的安全范围内，眺望始的战斗，忍不住脱口而出。就算没有说出口，优花和爱子等人同意似地默默点头附和，目光无法离开那一面倒的战斗。威尔则露出兴奋的眼神，专注地注视始的战斗，看不出来他刚刚才被黑龙的威仪吓得全身发抖。
附带一提，希雅不知何时已经回来，想要参战，但月察觉始的意图，阻止了她。希雅于是在月身旁一起观战，由于刚开战什么都还没做就被击飞，她的心情其实有点沮丧，兔耳虚弱地垂下就是证据。
始之所以没有使用修拉简或奥尔康等高威力武器一下子解决，就是因为他觉得这是让爱子他们见识自己实力的好机会。
黑龙确实强健，一击的威力也十分可怕，不过它的身体巨大，非但容易打中，它的攻击也十分单调。所以只要冷静战斗，正可以实践『只要不被打中就不算什么』这项铁则，对始而言还算游刃有余。
因此，为了确保与爱子他们分道扬镳后，即使她将始他们的情报告知教会、国家或勇者等人，对方也不会采取强硬手段，他才想说趁现在先展现出自己的实力。
就由于这样的理由，可怜的黑龙纯粹因为始的方便而被痛揍，不过其实始的内心很佩服它。虽说黑龙身上到处都有裂缝，但都还没完全破碎，实在很耐打。始想起类蝎子，为了保险起见，试着对鳞片使用『矿物系鉴定』，却没有任何反应，似乎不是可以炼成的矿物。
始心想爱子他们也差不多充分了解他的实力，于是决定给予致命一击。他瞬间冲进黑龙的身前，用『豪脚』向上踢向它巨大的身躯，再次让它跌倒仰躺。然后，在动作缓慢的黑龙的腹部之上，从『宝物库』取出Pile Bunker。
虽然听见优花他们——倒不如说是淳史等男学生们的吵闹声，不过始当作没听见，将锚射出，用支架固定住黑龙，发动『缠雷』。始之所以选择Pile Bunker，是因为在【莱森大迷宫】它没有发挥十足威力，所以他想在实战中试验看看。
内部装载亚占提姆矿石外壳的桩子开始激烈转动，Pile Bunker发出红色电流，照这样下去，重达四吨的桩子将会毫不留情地贯穿黑龙，让它毙命吧。
但是，就如同『狗急跳墙』的谚语，野兽受伤时最该小心，这一点黑龙也是一样。
「嘎啊啊啊啊啊！！！」
随着黑龙的咆哮声响起，剧烈的爆风发生，朝全方位扩散，这是纯粹魔力的爆炸。再加上短短一瞬之间，它似乎施行了最大级的身体强化，原本强韧的肌肉产生爆炸性的力量，将固定Pile Bunker的锚连同地面一起拔起，隆起的肌肉撬开支架。然后，仿佛要挥落始一般地瞬间反转。
「唔喔！？」
始脚步踉舱，在原地踏了好几步，即将发射的Pile Bunker，对着天空起动，经过完全加速的桩子往上空发射。始斜眼看着升上天空的一道光芒，将Pile Bunker收入『宝物库』，确认黑龙要冲向威尔，做最后的挣扎。
「啧，希雅！」
「是、是！」
始一边对自己的失误咂舌，一边呼唤希雅。希雅明白他的意图，踩着筑起的冰之城壁，用力跃至上空，重新鼓舞自己，这次绝对要命中。她利用自由落下的速度与发射散弹的后座力，宛如陨石般朝黑龙落下。
如果是原本的黑龙，或许能够闪避吧，但正如字面意思，它在做最后的挣扎，没有闪躲的余裕，因此无法躲过她如流星般的铁锤。
希雅高举挥下超重量德卢肯，借由注入魔力，让它的重量爆炸性地剧增。一声轰然巨响，不偏不倚地打在黑龙的头顶。
黑龙头部陷入地面，冲刺的力道让它像是倒立般下半身浮起，呈现头下脚上的姿势。经过瞬间的停滞后，缓缓地倒落地面，发出地鸣声响。
「呼～这样就挽回失误了吧，这只龙到底多耐打啊……」
希雅把德卢肯从黑龙埋入地面的头部移开，吃惊地睁大了双眼。
这也难怪，因为黑龙的头部只有表面破碎，尽管出现巨大龟裂，却没有完全破碎，真是可怕的防御力。
「嗯？确实，耐打的程度不输给深渊的魔物，它到底是翻过多少道山脉过来的啊？」
始的表情一半惊诧，一半佩服，他从黑龙的背后走近。因为感知到倒地黑龙散发出的气息，察觉它还没死，打算给它致命一击。
就在这个时候，原本飞到上空的Pile Bunker的巨大桩子，落下插在始与黑龙之间。看到在这个绝妙时机落下的桩子，始忽然想起商人·莫多说过的谚语——以龙人族为蓝本，也就是『踢龙臀』的那句。
始发动『豪腕』，将深深插入地面的巨大桩子拔出，扛在肩膀上，站到黑龙尾巴根部的前方，然后摆出像是标枪选手的姿势，手上当然是Pile Bunker那根巨大、黝黑、坚硬无比的桩子。
察觉始接下来要做的事，所有人的脸颊都不住抽动，心想就算觉得打破鳞片很麻烦，也不能刺那里吧。对于始的残酷无情，除了月与希雅之外，每个人都露出战栗的表情，不过始毫不在意。
「从屁股开始受死吧，蠢龙。」
就在始骂出这句残酷的话语后，Pile Bunker终于噗滋一声，用力刺进黑龙的『（哔～）』里面。
就在那个瞬间。
『啊～～～～！！！？什么啊啊啊啊啊～～～～！！！』
只见黑龙睁大眼睛，发出悲痛的声音，清醒过来。
原本始打算再用铁拳，击打插入一半的巨大桩子，让它贯穿，却意外地听见貌似黑龙发出的惨叫。即便是始也不禁感到惊愕，不自觉地放开握住的拳头。
『屁股～妾身的屁股啊～』
黑龙既似悲伤、又似忧愁，似乎还带着一点兴奋的声音，让所有人吓了一跳，心想「这到底是怎么回事！？」，凝视着黑龙僵住不动。
看来……它似乎不是普通的魔物。
『拔出来～把妾身屁股里的东西拔出来～』
一个非常丢脸的声音，响遍战场遗迹般的河边。声音听起来是女的，它并不是直接出声，而是宛如大范围的心电感应。龙的声带和口腔应该无法说人类的话语，所以它一定是用空气振动以外的方法传达讯息。
但是，会说人话的魔物不可能存在。
现在只有人面鱼被确认过会说人话。即便在一般的认知中，除了唯一的例外，应该不存在能听懂人话的魔物。
再说眼前的黑龙本身就很奇怪，再怎么说，在大迷宫以外的地方，竟然有能够承受始的电磁炮，又能反过来吐出同等吐息的魔物。那种强大的魔物不可能会出现在这种地方，如果它栖息在这里，因其危险性，消息应该早就众所皆知。
因此，这时能够推测出的可能性有二，第一个可能这条黑龙是来自未知的区域，第五道山脉之后，是完全未知的魔物。
而另一个可能性是……
「你……该不会是龙人族？」
听到始这么问，黑龙一时答不出来，但又马上像是放弃抵抗似地叹一口气，看来它似乎不想被别人知道自己是龙人族。不过旁证都已俱全，它也明白事到如今，拙劣的掩饰也蒙混不过去吧。『大失败啊……』虽然听见它感到悔恨的自言自语，不过那究竟是因为被发现真实面貌，还是受不了屁股上的冲击，而不小心说话呢……恐怕是两者皆有吧。
『……没错，妾身是荣耀无比的龙人族的其中一人，这件事有许多原因，妾身会说明的。总之先把妾身屁股上的那根拔出来……妾身的魔力就要耗尽了，要是在这个状态恢复原身……妾身的屁股就糟了啊……』
尽管始心想应该不会那么巧吧，黑龙的回答却证明了他的猜想完全正确。
始在内心对自己的『缘分』感到惊讶，从来到这个世界后，这是第几次遇见『稀有的存在』了呢？月是三百年前因战争而灭亡的吸血鬼，还是个公主。希雅是这个时代，出现『返祖现象（推测）』的稀有存在，眼前的黑龙是灭亡超过五百年的龙人族。若说是命运，这也未免太巧了吧。
「……为什么会在这种地方？」
就在始对自己感到无言时，月提出问题。对月而言，龙人族也是传说的生物，既然它和自己一样，是应该已从历史上消失的种族后裔，月当然会十分有兴趣吧，她的眼神中充满好奇的光辉。
『不，妾身会说明的，先把屁股的那根……妾身的魔力已经所剩无几……啊、住手！不可以敲打～刺激！屁股传来的刺激会～！』
看到黑龙无视月的发问，只顾着提出自己的要求，始摆出小混混的态度说「月在问你话，说啊」，并用拳头敲打从黑龙屁股上伸出的巨大桩子。
冲击直接传入体内，黑龙发出惨叫，痛苦地挣扎。当初遇见时宛如死神的威仪，仿佛就像梦幻一般，如今已不见丝毫。
「应该已经灭亡的龙人族，为什么会在这种地方，袭击一介冒险者……？这一点我也很好奇，所以桩子本来会从屁股贯穿全身，但是我给你时间把话说清楚。好了，你就心怀感激，快点招供吧。」
就始来说，身为传说的龙人族，她的行动太不自然。本来只要是敌人，始会毫不留情杀了对方，但基于以上原因，他还是给了她一点时间，让她说下去，不过另一只手仍不停转动桩子。
『啊，咕呜呜呜、不要转～妾、妾身说就是了，快住手吧！』
看到始的举动，爱子他们害怕得退开，但始并不在意。然而，这样下去似乎也不能谈话，他于是停止转动，不过一只手依旧扶着巨大桩子，随时准备转动。
因为转动停止，黑龙松了一口气，有些着急地开始说明事情经过。她的声音中好像略带情色气息，会是错觉吗……
『妾身被操纵了，袭击你们也并非妾身的本意，是妾身暂时的主人，那个男人命令妾身，找出并杀死那边的青年及其同伴。』
黑龙的视线看向威尔，威尔虽然瞬间身子一震，依然坚毅地回瞪黑龙。或许是看过始的战斗，让他有了另一番体认吧。
「那是怎么一回事？」
『嗯，妾身会从头说起，妾身是……』
黑龙说的话大略是这样——
这只黑龙似乎是为了调查关于异世界的来访者，离开隐蔽的龙人族村落来到此处。她虽然没有详述，不过龙人族中一位感知能力优越之人，似乎感应到在数个月前，曾经有大量的魔力释放，并发觉有什么东西来到了这个世界。
虽然龙人族的规定是不插手外界事务，但毕竟不能在对未知来访者一无所知的情况下，放着不管，便决定要进行调查。
眼前的黑龙好像就是为了调查离开村落，本来在飞越山脉之后，她就打算以人类的姿态混入市井之中，隐蔽龙人族的身分，着手收集情报。但她心想在那之前，要先好好休息一次，于是在【北山脉地带】第一与第二座山脉中间处休憩。因为周围也有魔物，所以她理所当然地借由龙人族代名词的特有魔法『龙化』，变身为黑龙状态。
不久，有一名用黑色长袍将自己从头覆盖的男人，出现在进入睡眠状态的黑龙面前。他对着黑龙使用洗脑或暗示等各式暗系魔法，逐渐侵蚀她的思考与精神。
当然，若是被人施术，一般来说都会醒来反击，不过这时她犯了龙人族的坏习惯。没错，正如那句谚语的由来一样，龙人族龙化进入睡眠状态后，除非屁股被踢，原则上是不会醒的。即使如此，龙人族在精神力方面也非常强韧，不会如此轻易被操纵。
她为何会被完全操纵呢？那是因为……
『他是个可怕的男人，他的暗系魔法甚至强到可以称之为天才的地步，被那样的男人整整一天毫不间断地施行魔法，即便是妾身也承受不住……』
「简直是奇耻大辱！」黑龙悲痛的声音仿佛这么说，始却冷冷地吐槽：
「也就是说，你来这里调查，却睡得跟死猪一样，连被人施行魔法一整天都没有发觉吧？」
所有人露出看到笨蛋一样的眼神，黑龙避开了视线，若无其事地继续说下去。
附带一提，基本上她也是有理由的。因为飞越大海后，黑龙体力消耗相当剧烈，但她有任务在身，为了在短时间内回复，便进入比平常还要深的睡眠。不过不管怎么说，都无法改变犯下疏失的事实，因此她没有说出口。
关于她为什么会知道施术者花了一整天的问题，由于在洗脑完毕后，她本身还是保有意识，记忆也会留下来，她听见施术者本人抱怨说「竟然花了一整天……」。
根据黑龙后来所说，在那之后，她听命于长袍男，帮助他洗脑第二座山脉以后的魔物。某一天，派往第一座山脉的布鲁塔尔集团，遇上接受委托前来山上调查的威尔他们，因为事先就被命令要杀死目击者，布鲁塔尔便追赶他们，其中一只前来向长袍男报告。因为害怕万一自己洗脑魔物，将它们聚集起来一事被发现会十分不妙，所以为了确保万无一失，长袍男才派出黑龙灭口。
就这样，她前一秒心想找到威尔时，下个瞬间就遭到意想不到的存在——始的痛击，想到这样下去会死，便陷入恐慌状态。之后就发生那场魔力爆炸。
后面的事就如同所有人知道的那样。遭到洗脑的她，服从脑中根深柢固的命令，进行最后的特攻，却遭到希雅一击打在头顶，失去意识。接下来屁股传来难以名状的冲击与刺激，让她的意识一下子清醒过来。
不过精神恢复正常的原因，是头顶的一击，还是屁股的一击，这就不得而知了。
「……开什么玩笑。」
听完黑龙说明事情经过后，一个颤抖的声音响起，像是在拼命压抑激动的情绪。在场所有人看向那个人——威尔握紧拳头，眼神愤怒地瞪视黑龙。
「……就因为被操纵……难道你想说，杀死盖尔先生、那巴尔先生、连特先生、沃斯理先生、库尔特先生，都是情非得已吗！」
看来因为状况已经不再紧迫，冒险者们被杀的愤怒涌上心头，威尔激动地对黑龙怒吼。
『……』
黑龙没有辩驳，只是以平静的眼神直直注视着威尔，仿佛接受对方一切指责。那样的态度似乎更令威尔不快。
「再说，她刚才说的那些也不知道是不是真的吧！我猜八成是因为不想死，才随口撒谎，一定是那样没错。」
『……妾身刚才说的都是真话，妾身赌上龙人族的荣耀，保证绝对句句属实。』
威尔还想反驳，月却插了进来：
「……她一定没有说谎。」
「！你、你有什么根据说她没有说谎……」
威尔不肯罢休。月瞥了他一眼后，注视着黑龙缓缓开口：
「……龙人族是高洁正直的种族，我在比你们更早以前的年代生活过，所以比你们更熟悉龙人族的传说。既然她说出『赌上自己的荣耀』，就一定不是谎言。而且……我很清楚说谎之人有怎样的眼神。」
月将视线稍微离开黑龙，露出眺望远方的眼神，她一定是想起三百年前的事了吧。
她被人拱成孤高的公主，在显明一切结果的现在回想起来，那时她的周围一定充满了谎言，就连最亲近的人们都是她所谓的『说谎之人』……
一直不肯正视事实的结果，就是遭到『背叛』。经历说是『人生的学习』，却稍嫌太过痛苦的经验，如今她的眼睛能敏锐察觉『说谎之人』。她就是用那样的眼光，判断黑龙说的是真话吧。
『嗯嗯，没想到，这个时代还有人知道龙人族是怎样的存在……不，你刚才是说以前吗？』
龙人族应有的样子依旧在世上流传吗？黑龙惊愕的同时，声音中也透露少许的喜悦。
「……嗯，我是吸血鬼族的幸存者。三百年前，时常有人告诉我龙人族的故事，用来作为王族学习的榜样。」
对月来说，龙人族正是模范吧。她的言谈之间，处处含有对龙人族的敬意。她之所以会阻止威尔的责骂，大概也跟那方面的心情有关吧。
听到月那样说，黑龙这次真的大感惊愕。
『什么！吸血鬼族的……还是三百年前……原来如此，我听到外界的情报，一直以为你已经死了，疏不知你就是过去的那位吸血姬啊，我记得名字是……』
看来这只黑龙活过的时间不亚于月。而且听她的语气，并非对世界情势全然陌生。或许就如同这次一样，他们有时会隐瞒身分，调查世界的局势吧。就连活了漫长时光的黑龙，也对吸血姬的存活感到惊讶。爱子和优花他们就更不用说，脸上浮现出惊愕的表情。
在他们面前，月直直注视黑龙的黄金眼眸，打断她说出自己过去的名字。
「月……这就是我的名字，是我从重要之人那里得到的珍贵名字，我希望你这么称呼我。」
说完这句话后，月的脸颊微微泛红，双手像是在拥抱什么东西。
总觉得月的周围飘散出淡淡的幸福光辉，每个人被这突来的闪光一闪，女性们的表情仿佛在嚼着某种非常甜蜜的食物。看到月红着脸，散发出难以言喻的魅力，男生们不禁看得神魂颠倒，威尔的气势似乎也因此被削弱了。
但即使如此，想到对自己亲切的冒险者们已死去，威尔还是不禁说道：
「……就算这样，也改变不了人是她杀的事实，不是吗……就算是出于无奈……也一样吧！盖尔先生说过，这次工作结束后，他就要跟另一半求婚……他们留下的遗憾又该如何是好……」
威尔的头脑已经判断黑龙说的是真话，但是就算如此，他依然无法不责怪她，因为他的心不能接受。威尔咬紧牙关，忍耐着有如黑色浓雾般的沉重情感。
始心想「这又是一根完美的死旗」，莫名地感到佩服时，忽然想起在来此途中捡到的相片盒坠饰。
「威尔，这是那个叫盖尔的家伙的物品吗？」
始说完之后，取出相片盒坠饰抛给威尔。威尔接过之后，仔细地注视相片盒，露出了开心的笑容。
「这不是我的相片盒吗？我还以为弄丢了，原来是你们帮我捡起来了啊，真是谢谢你们。」
「咦？这是你的？」
「对，里面装着我妈妈的相片，不会有错的！」
「妈、妈妈？」
原先的猜想完全落空，还得到意想不到的答案，让始的脸颊不禁阵阵抽动。
由于照片中的女性大概二十来岁，始十分疑惑，于是询问原因。威尔宛如说明自然的真理般，脸不红气不喘地回答「难得要装妈妈的相片，选张年轻时最漂亮的照片当然比较好吧」。在场全员心想「啊啊，恋母情结啊」，露出非常微妙的表情，女性们则倒退了几步……
附带一提，那个盖尔的对象似乎是『男人』。他的全名是※盖尔·侯莫卢卡，所谓的名符其实，真是形容得非常贴切。（译注：盖尔的姓和名分别跟GAY和同性恋谐音。）
或许是取回母亲照片的关系，威尔冷静多了。至于应该归功于什么，就真的不得而知。虽说冷静下来，怨恨却并未因此消失，威尔这次冷静地主张应该要杀掉黑龙，理由是如果她又被洗脑，到时将会是威胁。但很明显是个借口，主要的目的还是为了复仇吧。
这个时候，黑龙有如忏悔一般，用带着罪恶感的语气说：
『虽说是被操纵，但妾身夺走无辜人们的宝贵生命是事实。如果要妾身为此赎罪，妾身也会乖乖接受制裁。可是，能不能暂缓一点时间呢？至少到阻止那个危险的男人为止。那个男人想要组织魔物大军，尽管龙人族立下规矩，不积极干涉大陆的命运，但这次的事妾身也有责任，无法放着不管……妾身明白自己没有资格如此要求，不过能不能给妾身阻止悲剧的机会呢？』
听到黑龙这么说，在场全员都对她所说的魔物大军感到惊愕，视线自然集中在始身上。看来大家都自然地当他是队长了。实际上，现在掌握黑龙生杀大权的人是始，所以交给他判断也很正常吧。
而始的回答是……
「不行，我才不管那么多，给我们带来了这么多麻烦，你就以死谢罪吧。」
『等一下啊！听、听了刚才的前因后果，你还是要不由分说地杀死妾身吗？不要这样！拜托你，妾身一定会赎罪！事情结束后，要把妾身怎样都行！请再宽限一点时间！求求你了！』
始眼神冷漠地无视黑龙的话，准备要挥出拳头，却办不到。在即将挥拳的瞬间，月攀在始的脖子上。始大吃一惊，忍不住抱住她的身体。月在始的耳边说：
「……要杀了她吗？」
「嗯嗯？当然啊，她都和我们厮杀过了……」
「……但是她不是敌人，一次也没有对我们抱持敌意或杀意，她被剥夺了意志啊。」
看来月不想让黑龙死掉。月似乎非常憧憬龙人族，也对他们抱持一定的敬意，所以不忍让她死吧。
虽然演变成厮杀，但黑龙始终没有对始他们怀抱杀意或恶意，事到如今他们也理解她那么做的缘由。她真的如字面所述，被剥夺意志，宛如机械一般，执行被灌输的命令。刚刚那场战斗确实属于厮杀，可是说起来，黑龙只以威尔为目标，之所以和始战斗，也是因为始怀着杀意挑战黑龙。
更进一步说，由于威尔死掉对始来说会很困扰，因此站在以威尔为目标这一点来看，她或许算是敌人。不过那全是出于黑龙背后的黑袍男意志，要说谁是敌人的话，应该是黑袍男才对吧。
月阻止始还有另一个理由——
月也知道始抱持的态度，但在她的眼中，实在不觉得黑龙与过去所杀的『敌人』一样。月身为吸血鬼族的王，过去也曾有惨痛经验。她很有看人的眼光，而这对双瞳看出黑龙的本质并非敌人。月希望始可以尽量不杀死『敌人』以外的存在。
因为……
「……如果对自己的信念妥协，就会崩坏，杀死黑龙真的没有违反你的信念吗？」
没错，月担心始会因为杀死『敌人』以外的人而『崩坏』。
始审慎思考月的话，明白她的用心。仔细一想，现在的黑龙是否该认定为『敌人』？其中还有一些疑虑。在厮杀的激战中，就算她是被操纵的，始也不会天真到去顾虑那种事，一定会毫不留情地杀死她吧。
然而，在解除洗脑，恢复正常之后，也特地像在处刑般地杀死她，这样做是不是偏离了『敌人杀无赦』的想法呢？
月抱住始的脖子，始在近到几乎可以与月接吻的距离，凝视月的眼睛思考。忽然间，有个相当急迫的声音对始说：
『抱歉在你们气氛正好的时候打扰。但既然你还在犹豫，可以先把妾身屁股的桩子拔掉吗？再这样下去，妾身不管怎样都是死路一条。』
「嗯？那是怎么回事？」
『龙化状态所受到的外在要因，在恢复原身时，会原原本本反映在肉体上。你们试着想像一下，又粗又硬的桩子，插在女人屁股上的光景……你觉得妾身还活得了吗？』
在场所有人想像黑龙说的光景后，纷纷「唔哇～」一声，露出僵硬的表情。尤其是优花等女性成员，她们脸色苍白，手按着屁股。
『然后，龙化需要魔力来维持，妾身的魔力已经用尽，撑不过一分钟……虽然开拓新世界也不错，但是妾身也不希望以那种方式死去，求求你，拔出来吧。』
虽然其中有些令人在意的话语，但她的声音十分虚弱，似乎真的已经接近极限，看来始没有继续思考的时间了。
「……真没办法。」
始单手抱着月，既然会犹豫，他决定听从搭档的话。人啊，愈是自己的事就愈看不清。那么，为最信赖的搭档排除不安，以此为判断方向也没有错吧。
始这样想，并用空着的那只手，握住刺在黑龙屁股上的巨大桩子，用力往外拔。
『嗯啊啊啊～！拜、拜托慢一点，妾身还不习惯，啊啊啊，讨厌，好激烈！这种，嗯啊啊！来了～～有什么要来了～！』
巨大桩子插得很紧，所以始扭转几次，一边上下左右转动，一边使劲往外拔。黑龙随即用非常妖艳的声音娇喘，始完全无视那样的声音，毫不留情地挖掘一阵之后——滋啵！！的一声，拔了出来。
『啊咿～～～～！！……好、好厉害，明明拜托你温柔一点，却毫不留情……这还是第一次……』
黑龙呢喃着莫名其妙的话，随后，黑色的魔力像是茧一般包住她的身体。完全覆盖后，快速缩小，当缩至刚好能容纳一个人的大小时，魔力一口气烟消云散。
黑色的魔力消散后，出现眼前的是一名——黑发金眼的美女。她脸颊泛红，双脚并拢倒地，一手支撑着身体，另一手按着屁股。长度直达腰际的艳丽黑直发，紧贴在晕红的脸颊上，看起来非常性感诱人。她气息粗重地娇喘着，露出恍惚表情的这一点也相当煽情。
外表大概二十来岁，身高一百七十公分以上吧。身材非常姣好，每当她喘息时，凌乱垂至肩膀的衣服里，可以看见丰满双峰激烈地展现其存在感，好像随时会掉出来。如果希雅是哈密瓜，黑龙就是西瓜。
「怎么会这样……还真是凶恶啊。」
「这、这就是奇幻世界吗？」
「可恶！快开机！快开机啊！我的智慧型手机！」
看到黑龙的真实身分是性感美女，淳史等男生的反应特别大，正值青春期的淳史等三人，稍微弯着腰，口中说着傻话。这样下去他们可能会直接趴在地上。优花她们看着淳史等人的眼神，已经跟看蟑螂的眼神没什么两样了。
「呼呼，唔嗯，得救了……虽然屁股还有奇怪的感觉……不过比起那个，全身上下都在痛……呼呼……没想到痛楚是这么甜美的感觉……」
黑龙露出糟糕的表情，说出危险的发言。只见她重新振作精神，正襟危坐，打直背脊，威风凛凛地开始自我介绍。但她依旧发出若干娇喘，将难得的印象破坏殆尽……
「给你们添麻烦了，真的、真的非常对不起，妾身名叫缇奥·库拉鲁斯，是龙人族——库拉鲁斯族的一员。」
自称缇奥·库拉鲁斯的黑龙，接着说出黑袍男洗脑魔物，打算组成大军袭击城镇的细节。数量大约是三千到四千。他好像从第二座山脉的另一侧开始，只洗脑魔物群的首领，有效率地将整个族群收为部下。
说到操纵魔物，让人想到当初召唤始他们来到这个世界的理由——魔人的新力量。爱子他们应该也有相同想法吧，他们推测黑袍男的真实身分可能是魔人。
那个推测却被缇奥轻易否定。她说黑袍男是黑发黑眼的人类，还是个少年。或许是收黑龙缇奥为部下，而得意忘形了吧，他频频说出「这样我就在他之上了，我才是真正的勇者」，似乎相当嫉妒勇者本人。
对方是黑发黑眼的少年，非常清楚勇者的事情，又有暗系统魔法的天赋。
有了这么多提示，再怎样笨，脑海里也会浮现出某个人物。爱子他们喃喃自语着「怎么会，难道说……」，露出混合困惑与疑惑的复杂表情。看得出来他们几乎可以肯定是谁，却又不愿相信吧。
这时，始突然眺望远方，口中嘟哝「喔喔，这可真是……」。问了他才知道，自从听完缇奥的话后，他就派出欧尔尼斯去找寻魔物群和黑袍男。然后终于有一架欧尔尼斯，发现在某个场所集合的大群魔物，而那数量……
「这可不止三、四千的规模喔？后面还要加一个零啊。」
始的报告令所有人惊讶得睁大了眼睛。它们似乎已经开始行动，确实朝【乌尔镇】的方向前进。照这样下去，不用半天它们就会下山，一天内就可以抵达城镇了吧。
「必、必须快点通知城镇才行！还要疏散镇民避难，请王都派兵救援……还有、还有……」
爱子深深理解事情的严重性，她在混乱之中，依然拼命念出该做的事，想要整理出头绪。不管怎么说，面对数万的魔物大军，己方的优花等学生虽坐拥外挂般的能力，内心却有着创伤，爱子则几乎没有战斗经验。即便加上刚出炉的冒险者威尔，以及魔力耗尽的缇奥，别说不是魔物大军的对手，甚至连障碍物都算不上。所以正如爱子所说，最好的做法就是尽快把危机通报给城镇，在王都的援军到来之前努力逃走。
始他们以外的人都手足无措时，威尔忽然问道：
「那个，如果是始先生，应该可以搞定吧……」
听到那句话，所有人一齐往始的方向看去，他们的眼中充满期待的神色，心想始说不定可以办到。始厌烦地挥手做出驱赶的手势，事不关己般地回答：
「别用那种眼神看我，我的工作是把威尔带回弗连，哪可能带着保护对象去跟魔物战争。听好了，你们也快点回去城镇，报告这件事吧。」
淳史他们和威尔的表情，似乎对于始兴致缺缺的态度感到反感。在这个时候，爱子似乎突然想到什么询问：
「南云同学，你有发现那个黑袍男吗？」
「嗯？没有，我从刚才就在魔物群中确认，并没有看到那样的人。」
听到始的回答，爱子又低下头，小声说出自己想留在这里，确认黑袍男是不是行踪不明的清水幸利。以爱子为学生着想的个性，如果引起这种事态的是自己的学生，她一定无法置之不理吧。
但是，优花她们当然不会允许把爱子留在数万魔物聚集的场所，她们拼命地说服爱子。爱子犹豫不决了一会儿，不久甚至出现希望始也同行的意见。这时，始差不多厌烦了要不要停留在这里的话题，以冷淡的眼神看着爱子。
「你们想留在这里就请便，我们要带着威尔先回镇上去了。」
话一说完，始便抓住威尔的肩膀，像是拖着他似地走下山。威尔和爱子他们急忙出声制止，理由不外乎是——就这样放着成群魔物不管好吗？想要确认黑袍男的身分。如果是始，应该也可以打倒魔物大军吧……
始叹一口气，似乎有点烦躁地回头望向爱子他们开口：
「我刚才也说过了，我的工作是保护威尔。我可没办法带着保护对象和大群魔物作战。就算要杀掉它们，在这种高低起伏剧烈、满是障碍物的地方，实在不适合进行歼灭战，我绝对不干。再说不管是和大群魔物战斗，或者确认黑袍男的身分，那谁要跟镇上报告？万一我们全灭，城镇就会毫无防备地遭到偷袭喔？附带一提，不管是休钛弗还是布利捷，在构造上都只有我才能运作。叫我战斗，让其他人先回去，可是办不到的喔？」
始思路清晰地分析他们的要求多么无意义且有勇无谋，使爱子他们一句话也说不出来。
「好了啦，主……嗯哼，他说得没错。妾身的魔力已经耗尽，即使有心想帮忙，却也无能为力。现在最重要的就是把这危急的情况通知镇上，只要有一天的时间，妾身应该能恢复一些魔力吧。」
就在众人沉默不语时，缇奥仿佛推始一把似地说道。虽然她刚才好像差点对始使用奇怪的称呼，令人有点在意……不过大概是错觉吧。
爱子也认为那是最佳的做法，便暂时压抑对清水的担忧，决定先通知镇上居民，并以确保身边学生们的安全为优先。
缇奥因魔力耗尽而无法行动，始于是抓着她的后颈拖行。
其实为了决定由谁负责背缇奥时，淳史等人之间擦出激烈的火花。那样的提案却被优花她们否决，再加上缇奥本身的要求，不知为何最后就变成由始来运送她了。
然而，始还是维持本色，没有因此而背负或抱起她。他皱起眉头感到麻烦，突然抓起缇奥的脚，把她放在地上拖行。
由于爱子他们的猛烈抗议，始才不得已改成抓住后颈，但依然是拖行着她。不管怎么说，始就是不肯改，而且缇奥不知为何露出恍惚的表情。周围的人都吓得不敢接近，最后就演变成以这种方式下山。
背对着宛如乌云笼罩的大群魔物，一行人急切地返回【乌尔镇】。