架在两道峭壁间的大桥上。或许是考虑到空间，大桥的宽度足以铺设四条铁轨。大河在桥下的谷底奔流，正面有个足以令远近感崩溃、就连在远方都得抬头仰望的巨大瀑布。
「这确实紧急吶。」
天空一片晴朗，瀑布水滴仍落如雨下，在铁轨中央降落的米菈跑到休假铁路便当骑士身旁瞪著天空。
大桥上空以及周边被超越上百只数不尽的低等恶魔包围，更有好几只大型低等恶魔在铁轨上降落，正在和华伦丁交战。他似乎已经打倒了数十只，就算放著不管也没有问题。
「我听说了。你是华利的伙伴吧？我也是他的伙伴，叫做浮士德。抱歉，状况紧急，能请你帮忙吗？」
休假铁路便当骑士浮士德一看到米菈，立刻快速地说道。或许可以收放自如，他的背上已经没有恶魔的翅膀。
他口中的华利应该就是华伦丁了。看样子，他似乎已经简单解释过米菈的事情了。
「叫老朽米菈就好。老朽也听过汝等的事了，就助汝等一臂之力吧。」
浮士德是恶魔，但他的态度和米菈认识的恶魔大相径庭。从差异感受到几分好感，米菈以和人接触的语调回答，问他现在的状况。
浮士德说，他已经成功压制住图谋不轨的恶魔本体了。低头一看，恶魔被五花大绑躺在脚边，不过在被抓住之前它似乎做了什么事情，随后便有大量低等恶魔现身。
关于这点，浮士德的推测是它现在被逼至绝境，才会放出事先在此待命的低等恶魔。
他说，低等恶魔是能藉由恶魔的力量操纵的特殊棋子。此外，低等恶魔没有恶魔的命令就绝对不会行动，而会变成无法受到感应的存在。
换句话说，眼睛所能看到，正在行动的低等恶魔全都正在实行恶魔的命令。
而且数量和使役它们的恶魔力量成正比。即使现在大半能力受到封印，具有爵位的恶魔仍能控制超越数百只低等恶魔。
「什么？爵位恶魔竟有这般特性……」
「是啊，其他还有很多，但大多都封印完毕了。只不过支配低等恶魔的能力就跟人呼吸一样简单，所以还没办法完全封印。」
米菈惊讶地嘟哝，浮士德便瞥了脚下的恶魔一眼这么说。
「如浮士德所说，现在的低等恶魔大军正在执行命令。它控制这么多数量究竟想做什么……」
华伦丁不知不觉间回来，有些厌烦地嘟哝。或许该说不愧是他，桥上的大型低等恶魔全被烧成灰烬。
就在这个时候，倒在地上的恶魔突然高声笑了出来。下一瞬间低等恶魔展开大规模行动，接连朝大桥发动自杀攻击。
爆炸声响起，冲击撼动整座大桥。低等恶魔攀附在桥墩上自爆。看来恶魔想靠蛮力击落这座桥。
「邓不利夫，上面交给你了！」
列车里还有半数乘客尚未完成避难，不能让桥崩垮。说时迟那时快，华伦丁已经跳到桥下了。
「嗯，包在老朽身上。」
米菈立刻回答，同时眨眼间召唤金翅鸟。在空中浮现的魔法阵突然飞出七彩巨鸟，朝对桥发动突袭的低等恶魔一挥翅膀，将它们一起吹飞。
低等恶魔在空中发出惨叫；但是由于暴风同时吹拂火车，因此列车到处传来嘎吱声与乘客害怕的尖叫。
「唔，广范围攻击太危险了吶。」
就这样全力歼灭低等恶魔的话，势必会波及避难中的乘客。米菈这么想，旋即改变战略。
金翅鸟听从命令，用更加夸示存在感的眼神牵制周遭的敌人，采取用巨大身躯妨碍低等恶魔的防守态势。
或许是这个计划成功奏效，低等恶魔发觉自己敌不过金翅鸟，停止自杀攻击开始在周围盘旋。
结果，乘客便在这个胶著状态之下继续避难。
在此同时，米菈纯粹因为好奇而看看桥下华伦丁的状况。
结果看到华伦丁以多重结界作为立足点纵横无尽地奔驰，使出特徵白色火焰焚烧群魔。纯白色的烈焰之中，身上醒目的黑衣使华伦丁更加显眼，偶尔扩散的黑炎如同暗影般吞噬敌方。这就是获得影绘之名的华伦丁的战场光景。
在熟悉的一幕中，米菈看见华伦丁的动作和法术都混了许多不认识的术，让他内心雀跃。游戏时代近乎极致的法术居然还有这么多可能性。
现在米菈只开发了部分召唤，他对无穷无尽的可能性颤抖，抬头仰望天空微笑。
桥下交给他没有问题，那么只要清理桥上就好。
上方因为金翅鸟的抑制力而没有攻击，但是渐渐的，开始有低等恶魔迂回一大圈前往桥下。就算是华伦丁，一次处理这么多数量也难免会有漏网之鱼。
最好能在上方处理上面的敌人。
于是米菈召唤天马。金翅鸟的攻击会影响到避难中的乘客，所以就轮到具有空战适应力，攻击较为温和的天马登场。
「好了，天马啊。这次是战斗，数量不少，汝要小心啊。」
天马把脸颊磨蹭过来，米菈摸摸它的鬃毛，指著遮蔽天空的低等恶魔说：「尽情大闹一场吧。」
听到米菈的指示，天马高声嘶鸣一跃起飞。低等恶魔立即防守，防御却被贯穿遭到击落。
然而，低等恶魔并没有认输。他们依照天马的动作重新组织队列，将损害降到最低。
「嗯，看来里头混了一只队长吶。」
不只有低等恶魔，魔物等之中也会有特别优秀的队长。尤其是集体行动的魔物有无队长将会大幅影响讨伐难度。
从进行精准集体行动的低等恶魔动作看来，里头似乎有一只特别优秀的。
再加上一部分低等恶魔正在观察避难乘客的状况。虽然车上的冒险者有散开来保护一般人，还是看得出来恶魔在寻找可趁之机。
避难乘客的数量会随著时间过去增加，难免产生死角。
米菈掌握到这种战况，再次进行召唤。
【召唤术：鹰马（Hippogriff）】
法术发动魔法阵浮现，鹰马便缓步从中走了出来。鹰马前半身是老鹰，后半身是马，具有神话般的样貌；但是米菈的鹰马，老鹰的特徵特别强烈。它眼神锐利，布满丰厚雄伟的羽毛，张开翅膀的模样凶猛无比，仍确实充满优雅气质。再加上壮硕的后半身，使它兼具著勇猛战士的印象。
从特徵看来，鹰马和天马一样具有极高的空中战斗适应力。若是从天马的反方向夹击，一定能一口气瓦解低等恶魔的队伍。
不过，米菈不能忘记这阔别三十年的重逢。鹰马不知道怎么想？尽管内心感到不安，仍像是初次见面时直直看著它的双眼。
不久之后，鹰马大大张开翅膀走到米菈面前，伸出头弯曲四肢做出行礼的动作。那副模样有如宣誓忠诚的骑士，眼神中更浮现迎接王者归来的喜悦。
「是吗，即使经过三十年，汝还愿意效忠老朽啊。」
米菈熟知鹰马做出的行动有何意义，露出开心的笑容，抚摸鹰马的额头。
「老朽感谢汝的忠诚。再一起闯荡吧。」
米菈夸大地这么说，鹰马便用力拍了一下翅膀回应。
然后米菈将碰著它额头的手直接举向空中，看著遮蔽天空的低等恶魔群说：
「歼灭敌人！」
听到这句话，鹰马高声鸣叫，如箭一般飞翔，遵照指示从天马的反方向强袭低等恶魔。
突如其来的袭击害被天马吸引注意力的低等恶魔动摇。随后，空中出现十几只漆黑的手臂，猛力挥下手中的黑剑。
「机会难得，老朽也想试试新招吶。」
米菈刻意选在这时进行法术修练。低等恶魔眨眼间遭到砍碎，从天上落下。
「嗯，看来这没问题吶。」
米菈掌握只要有因为摇摆而停下的瞬间，自己就能用部分召唤，分毫不差地进行狙击。
接下来是复数移动中的目标。一面给自己出题，米菈一面指示天马和鹰马玩弄低等恶魔。这个战场已然化为米菈的实验场。这一幕让浮士德忘了帮忙，不禁看傻了眼。
夹击加上突如其来的必杀一击。那一击在中心散布战栗的同时，天马忽然发出雷光冲散敌军。不仅如此，迸射的闪电更接连击中低等恶魔。
天马一改之前悠然自得的身影，夹带恐怖的气势在空中奔驰。它的双眼频频瞥向鹰马，熊熊燃烧好胜心。
金翅鸟切割了地上与空中的战场，天马与鹰马蹂躏敌方势力，黑剑斩落无处可逃的低等恶魔。
结果，在压倒性的力量面前，遮蔽天空的数百只低等恶魔全数遭到歼灭。
「嗯，天空差不多是这样了。」
米菈心满意足地环顾四周，确认有无漏网之鱼。这时，他看见冒险者们在乘客避难的陆地边待命。由于距离一百公尺以上，因此看不见他们的表情；可是每个人都动也不动地呆看著自己。
「漂亮，我完全没有插手的余地……那个，可以叫你米菈吗？华利刚才好像叫你『邓不利夫』。」
浮士德感叹地说，接著反而露出类似动摇的表情。
「唔唔……」
随后米菈抖了一下身体。
「说到邓不利夫，就是跟华利一样是九贤者的──」
「──浮士德啊。汝不许继续追究，知道了吗？」
浮士德正想说出口，却被米菈锐利的眼神打断，要他别再继续问下去。
「……我知道了，米菈。米菈就是米菈对吧？」
隐约可见的气息加上刚才目睹的实力。感受到藏在这些背后的绝对恐惧，浮士德只好老老实实地点头回答。
「嗯，这样就好。不过那个，为何聚集了这么多只吶？」
华伦丁还在桥下跟低等恶魔战斗；但目前不需要帮忙。米菈将最基础的警戒交给金翅鸟它们，采取旁观的姿势。
「我想是为了照当初的预定，把桥打下去准备的。」
或许是因为理解华伦丁的实力，浮士德跟米菈一起待命，迅速回答米菈的问题。
浮士德说，即便杀害上千名乘客，一只恶魔也无法全部吸收那么多生命力量。因此，才会让低等恶魔在周遭等候以便辅助。
「我原本也是恶魔，所以绝不会错。」最后，浮士德做下令人不知该如何反应的保证。