「嗯……没想到会突然接触到世界的真相吶……」
鬼姬附身在天使蒂丽亚身上，她的分身还沉眠在别处的鬼族地下墓穴之中。换言之，那里恐怕会出现第二、第三个鬼姬。
再加上奇美拉克劳森这个组织的起源背后可能有恶魔的影子，以及失踪的神器。视情况，别的地下墓穴可能已经被撬了开来，正在孕育危险的种子。
看样子事情并没有完全解决。惊奇、问题与谜团混杂在一起，使米菈的脑袋比平常还要疲倦。他想著要去吃点甜食，走下精灵飞行船离开首相官邸。
就在他走了一下子的时候。
「邓……那个，米菈，好久不见。」
他突然听到这一声。究竟是谁的声音？米菈回头一探究竟，看到眼前的男子露出又惊又喜的表情。
「喔喔！这不是华伦……华利吗！？在此相见还真巧吶！」
黑色西装与费多拉帽，加上太阳眼镜。打扮彷佛特务的男子，是在大陆铁道上遇见的九贤者之一──退魔术士华伦丁。
「话说回来，汝还是……穿著如此不习惯的打扮吶。汝不是应该更有特色一点吗？」
华伦丁在游戏时代的服装与印象跟现在颇为不同。米菈指出这点，他就露出乾乾的笑容，垂头丧气地说：「那时的我还年轻。」
「不过话说回来，就汝的目的来说，似乎不是听闻奇美拉克劳森一事赶来的吧？」
华伦丁现在正在拯救遭到邪恶污染的恶魔。他会来到这里的原因，可想而知当然与那方面的事情有关。这果不其然是正确答案，华伦丁回答自己是因为与恶魔关联的事件才来到这里的。
「其实，我们接获这附近有与公爵级恶魔相关线索的情报。」
由于首相官邸位于行人较少的闲静住宅区，因此不必担心被别人听到。华伦丁确认四下无人之后，压低音量说，接著继续补充。
他说，爵位恶魔很有可能有好几名部下，并与那些部下具有某种特别的联系。
但是这个联系会在封印恶魔的力量后完全消失。
然而，公爵级恶魔具有庞大的力量，所以与部下的联系较为强韧。结果就是在封印后，依然会留下一点与公爵级的联结。
换句话说，只要能顺利封印公爵级的恶魔，就能得到捕捉并封印其麾下所有恶魔的大好机会。
「原来如此，确实是重大案件吶。」
「是，而且这次的恶魔在公爵级之中，还是指挥两百名部下的顶级恶魔。」
「喔喔，竟能知道这么多啊。」
不只知道对方是公爵级，华伦丁还掌握了他指挥的恶魔数量。他究竟是从哪里得到这些情报的？
米菈有点好奇，正想提出这个问题，华伦丁就说「其实是她说了所有人的──」话说到一半，他忽然想起什么似地环视四周。
「奇怪？莉莉艾拉？」
华伦丁慌张地呼唤某人的名字。不久之后，一名少女竟从不远处的行道树上跳了下来。
「来了来了～」
身穿连身洋装的少女面带天真无邪的微笑，跑到华伦丁身边。从外表看起来她比米菈还小几岁，粉红色的头发与红色的双眼令人印象深刻，还散发出一种不同于可爱外型的蛊惑魅力。
「那个，米菈。她叫做莉莉艾拉，几天前刚封印完能力，成为我们的伙伴。」
华伦丁这么介绍，少女莉莉艾拉就说了声「初次见面。」鞠了一躬。米菈回应她的问候，华伦丁便说出详细情报。
他说，关于公爵级恶魔的情报，全都来自于莉莉艾拉。根据她的说法，她过去曾是公爵级恶魔的部下。
因为这层关系，她与其他部下的恶魔打过照面，也掌握了对方的数量。只不过她不知道其中有多少还活著，又有多少在等待转生。
此外，关于那只公爵级恶魔所在地的情报，由于对方迟迟没有联络，现在已经不清楚他在哪里做什么了。
可能是因为她的能力不高，才会没有分配到工作，在待命的状况下被丢著不管。
莉莉艾拉说，部下的数量越多，就越容易因为能力不同而出现差别待遇。优秀的恶魔会受到重用，无能的恶魔则是会像她一样遭到置之不理。
「可是呢，现在我反而庆幸自己那么没用。因为什么也没做，所以没有给任何人添麻烦。」
莉莉艾拉开朗地笑道。那张温柔的笑脸令人难以想像她不久之前还是恶魔。更重要的是，莉莉艾拉还散发出强烈的乖孩子气场，甚至足以破坏过去对于恶魔的成见。米菈忍不住伸出手来，轻轻抚摸莉莉艾拉的头，说「说得对，正是如此吶。」露出充满慈爱的表情。
莉莉艾拉说，她不知道公爵级恶魔现在身在何方，不过她有能联系到他的情报。
其中之一，就是公爵级恶魔过去曾在这附近行动。另一项，则是她接获待命命令之前发生的事情。
莉莉艾拉说，圣波利还是个小城镇的时候，她曾经潜伏在这里。而当时，她的工作是向公爵级恶魔逐一回报城镇的开发状况。
「可是我中途就被调走了。等城市变大了之后，他就叫我待命。然后卡蒂爱拉就来代替我了。」
根据莉莉艾拉的说法，名叫卡蒂爱拉的恶魔是总受到公爵级恶魔重用的优秀部下。说不定那只恶魔还潜伏在圣波利，至今依旧与公爵级恶魔保持联系。
华伦丁说，藉由封印住恶魔的能力，恶魔的个性就会变得温和稳定，宛如变了一个人；但是看莉莉艾拉就能明白，这并不代表他们会失去过去的记忆。
换句话说，只要能找到名叫卡蒂爱拉的恶魔，并将她封印，就能立刻问出现在这个时间点的所有情报。她现在若是依然与公爵级恶魔保持联络，就有可能藉由两者间的联系，找到公爵级恶魔的现在位置。
「抵达这座城市的隔天，我们看到那艘飞行船在天空中出现吓了一跳。而且居然连米菈也在。」
华伦丁笑说自己来确认情报的时候，碰巧遇到奇美拉克劳森的骚动。
他在胜利宣言的前一天深夜抵达，早上起来就看到吵吵闹闹的天空。那时他才知道，在黑社会造成问题的奇美拉克劳森毁灭，以及米菈与那件事有关。
「话说回来，奇美拉克劳森什么的跟恶魔有没有关系呢？」
既然现在的恶魔以为恶维生，看到这个状况会感到怀疑也是理所当然。看来华伦丁与他接触的目的，有一大部分受到这方面的影响。
而这个问题刚好是米菈刚才讨论的话题。
「没错，正是如此吶。」
真是来得太巧了。米菈跟华伦丁说了刚才讨论的千鬼埋葬地与恶魔的关系等各种事情。
「我想那一定就是公爵。」
米菈一说完，莉莉艾拉就这么说。假扮成考古调查队队长路德维希的恶魔，就是莉莉艾拉侍奉的公爵。
此外，她还补充了一件足以当作背书的情报。公爵时时刻刻贴身带著用沾有魔兽与圣兽血液的布包起来的东西。
染上魔兽与圣兽血液的布。这其实具有压抑名为神威力量的效果。换句话说，就是能遮蔽神的力量。
就算不使用，被邪恶污染的恶魔想随身携带神器想必也十分困难；但只要用那种布包起来就没有问题。既然会特地用那种布包，除了神器之外想不到其他的东西。
持有神器的恶魔绝不可能比比皆是，如此一来就如同莉莉艾拉所说，那只公爵级恶魔应该就是导致奇美拉克劳森出现的恶魔才对。
「串连起来了呢。这么一来，现在有可能是大好机会。」
过去不知道公爵的部下是否依然潜伏在此，但是华伦丁说，奇美拉克劳森如果和公爵有关，负责监视的恶魔就绝对还潜伏在这里。
狡猾的恶魔一定会放置观测者在动过手脚的地方，以所造成的影响为乐。若是奇美拉克劳森这种大规模扰乱人世的存在，可以断言他毫无疑问绝对在看。
观测者，公爵的部下很有可能还躲在附近。而且在如今奇美拉克劳森毁灭的状况下，观测者肯定会采取某种大规模行动。
最重要的是，她最近几天一定会联络公爵。联络日期越接近今天，就越能精准地掌握公爵的所在地。
「嗯……原来如此吶。现在确实可说是良机。是说，问题是该如何寻找那名观测者，汝等有办法吗？」
观测者几乎毫无疑问知道引起这次事件的公爵级恶魔身在何处，是重要的情报来源，但现在最重要的是该如何找到她。圣波利成长速度飞快，充满各地来的人。为此，光是知道她潜伏在这座城市里，仍完全无法锁定目标。
「如果有能锁定目标的情报就好了。可是我们完全没有确切的资讯……」
缺乏决定性的情报。华伦丁苦笑著回答，继续表示他还是掌握了一个可能会有线索的地点。
「喔喔，那么就立刻动身吧。」
米菈问那在哪里，非常想跟著去。与恶魔相关的事情是华伦丁的专门领域，但这次的事件也和奇美拉克劳森的起源有关。正因如此，米菈打算尽可能地一起行动。
「那个，真的可以吗？现在这种状况，你会不会很忙？」
华伦丁好像知道米菈现在每天忙著帮忙进行事后处理，态度有些顾虑。
「那不成问题。今天的工作已经提早结束了吶，若只有今天一天就无妨。」
米菈回答之后也没有其他预定，华伦丁便请他务必要参加。
「话说回来，老朽突然想到，封印前后有无什么可以分辨的称呼方式？两边都称作恶魔，感觉很容易混淆吶。」
在前往目的地的途中，米菈忽然说出这句话。
现在的恶魔将危害人类视为无上的喜悦。相较之下，莉莉艾拉等恶魔则是能力遭到封印，失去了邪恶的思想。米菈说，两边都称呼为恶魔，偶尔会在脑袋里搞混。
「啊啊，这个的话我们也会混在一起，所以现在正在讨论该不该用白恶魔跟黑恶魔区分。」
看来华伦丁他们也有相同的感想。除了黑与白之外，还有正义与混沌等各种的方案。目前尚未决定，但会在下周投票表决。
「总觉得有点那个……也罢，就暂且以黑白称呼吧。」
华伦丁似乎也过得挺愉快的。米菈一面对对话中隐约能看见的情境感到暖心，一面迅速决定。
「说得也是，就这么办吧。只不过，其实黑白也──」
白是正义，黑是邪恶确实浅显易懂；但是也有特立独行的人觉得，忘了重要的使命脑袋会变得一片空白，所以应该反过来才对。
「真是群个性丰富的家伙吶……」
米菈伤脑筋地苦笑。
就这样，米菈等人抵达莉莉艾拉过去潜伏的据点。在阶梯状的住宅区接近正中央的位置，矮小的民宅紧密相邻。景观看起来虽然稍嫌混乱，却也令人感到一丝可爱。
莉莉艾拉当时就住在这里的其中一间房子，并在离开时直接将房子交给了接替她的黑恶魔卡蒂爱拉。
「她现在如果还住在这里就好说了……」
华伦丁低声说出希望，但莉莉艾拉带众人抵达的小屋荒废到不像是有任何人居住。即便如此，华伦丁也没有因此失望。
「好了，希望有留下什么线索。」
他们一定是本来就不怎么期待，如同早就料到了一般，开始寻找能入侵屋内的地方。
米菈也开始帮忙，不久之后，他们找到一扇不牢固的窗户，成功从那里悄悄入侵家中。
屋内似乎很久没人造访，到处布满尘埃。
「该怎么说，还真普通啊。生活环境看起来与人类无异吶。」
米菈回想过去见到的恶魔这么低语。
餐桌、橱柜、厨房与床铺。现在虽然有些骯脏，但是从遗留下来的家具看来，不难想像在变成这样之前，一定是个平凡人也能生活的空间。
米菈在想像的同时感觉到一股违和感。他难以想像那个恶魔居然会生活在这种一般人类生活的环境。
「啊，长老还没遇过呢。」
听到米菈的喃喃自语，华伦丁这么回答。米菈问他什么意思，他就说出关于恶魔过去不为人知的新事实。
华伦丁说，恶魔当然有男有女，不过黑恶魔的男女外表与生活方式十分不同。
男性黑恶魔和过去他们交手过的一样，具有恶魔一般的外表，一眼就能认出来。华伦丁断言，米菈脑中浮现的全部都是男性黑恶魔。
「我第一次见到的时候也吓了一跳，没想到差别这么大。」
华伦丁接著说，看了一眼身旁的莉莉艾拉，接著说她还是黑恶魔时，就已经是这副模样了。
米菈悄悄瞥了莉莉艾拉一眼，对她乍看之下与人类无异的外表惊愕。
「什么……完全不像恶魔吶……」
难道说，自己不知不觉间曾在别的地方与女性黑恶魔擦身而过。米菈心中浮现这种想法。
「就是说啊，所以找起来特别辛苦。」
不论是男是女，米菈听到这个世界的黑恶魔时，都会想到在古代神殿涅布拉波里斯遇到的那种显而易见的模样。更重要的是，在游戏中遭遇的恶魔全部都是那种样貌。
华伦丁却说，那些全部都是男性黑恶魔。女性黑恶魔即使混进人类居住的地方，也鲜少会被发现。
黑恶魔偶尔会化身为人，将人推入绝望的深渊；但是女性恶魔完全不同。她们会和人类一样生活并溶入社会，成为社会的齿轮之一，接著慢慢地让整台机器失控，将人类导向堕落。
因此，几乎没有人知道这件事。
「啊，你还记得大家一起挑战的『单人骑士团』吗？不是有个引发内战，导致国家灭亡的侧室吗？她其实就是女性的黑恶魔。」
华伦丁直白地说出真相，米菈听到这句话愕然不已。
「那个妖艳无比的邪恶美女是……」
从当时的剧情看来，米菈觉得侧室明显就是坏女人；但得知她不仅仅是一般的坏女人而是恶魔，令他难以置信。
此外，那名侧室已经由华伦丁处理完毕了，现在是可靠的伙伴之一。
「……真想见见她吶！」
若是变回白恶魔，就只会剩下妖艳美女的要素。米菈掩饰自己的色心这么说，华伦丁就爽快地回答「有机会再带你去大本营参观。」看样子，他没有看到米菈隐藏在少女面具下的色心。
就这样，得知一项关于恶魔的真相后，米菈等人仔细地调查了家中。
此时莉莉艾拉的能力大显身手。由于这里闲置了很久，所以只要稍微移动家里的东西，灰尘就会到处弥漫；但只要稍微打开窗户，莉莉艾拉就能用魔法将灰尘全部送到窗外。
看样子，她擅长使用生活系魔法。不只有打扫，还擅长洗衣、乾衣与移动物品等各种丰富的应用。只不过就是因为这样，她才会被公爵视为无能。
「挺了不起的才华吶。」
虽然在黑恶魔的世界是毫无用处的能力，可是在人类的世界却是闪闪发光的耀眼才能。米菈如此感叹，华伦丁也说「她真的帮了我很多忙。」自然而然地摸了摸莉莉艾拉的头。
莉莉艾拉被当成小孩尽管有些抵抗，依然开心地含羞微笑。
多亏莉莉艾拉帮忙，屋内变得好找许多。三人搬开家具，寻找了十几分钟线索时。
「喔，这是何物？」
米菈发现某张掉在床后的纸，纸上写了文字与数字。
「这是……薪资明细吗？」
「嗯……看似如此吶。」
上头的文字有点模糊，但不至于无法阅读，米菈与华伦丁仔细看过纸上的字。
结果，他们发现那的确是薪资明细，还找到店家及支薪人的姓名。
如果这个家在卡蒂爱拉之后没有人住，这张明细应该就属于溶入人类社会的卡蒂爱拉才对。如此一来，这就是重要的线索。
明细上写著菲利西娅这个名字。换句话说，那就是卡蒂爱拉伪装成人类时用的假名。
此外，上头记载了日期。由此可知，她八年前还住在这里。
不仅如此，他们还找到了她工作的店。虽然不知道她现在还在不在，不过只要去名叫「Moon Night Garden」的店，找名叫菲利西娅的人，就有可能获得某种情报。
「嗯……Moon Night Garden吗？不知是何种店吶。」
「月夜的庭园……是啊。听起来有种时髦花店或是酒吧的感觉呢。」
假如这张明细属于黑恶魔卡蒂爱拉，她工作的店会是哪种地方？米菈等人离开空屋，决定先从这里开始调查。