将孤儿们培育成间谍供新魔王利用的邪恶计画，顺利地开始进行了。虽然需要花上不少心力与时间，不过新魔王相信假以时日，必然能对自己想建立的理想鬼畜凌辱后宫带来相当大的助益。
但并非所有问题都能就此获得解决。新魔王表情严肃地注视著陆续出现在萤幕上，以即将遭到凌辱的美少女为主题的色情图片。
这时，姬儿来到了新魔王身旁。
「新魔王大人，您召姬儿前来有何要事？」
「我没叫你来啊？」
「姬儿觉得似乎听到您发出『我要强○你，给我过来这里』的呼唤。」
姬儿一转身，整个人扑倒在新魔王的床上。
「啊啊！新魔王大人，请您住手！拜托不要推倒姬儿！」
「你一个人在搞什么啊。」
「这是空气强○。为了正式上场的那一刻，姬儿每天早晚都勤加练习。啊、不行，新魔王大人！请您不要摸那里──」
姬儿将新魔王的枕头夹在两腿之间，与某个看不见的对象展开大战。
新魔王抓住棉被的边缘，一口气往上拉。姬儿因而在翻滚的同时摔下床，更就此一路滚到房间的墙边。
「我出去一下，拜托你看家啰。」
「新魔王大人难得外出呢，请问您要去哪里？」
「只是散个步。晚餐之前就会回来，这段期间你可以自由用电脑。」
「哇喔。」
来到魔王城后院的新魔王，再三慎重确认四周没有其他人。他手中正握著曾经在鲁特身上用过的性别逆转戒指。
新魔王目前最需要设法克服的问题，就是对女性身体的抵抗力。虽然新魔王至今已经在许多游戏、妄想的世界中经历过数以万计的凌辱场面，但在实际面对女性时，累积下来的经验却无法派上用场。
新魔王于是想藉由使用戒指让自己变成女生的方法来习惯女性的身体。既然是自己的身体，不管再怎么触摸或观看都不会感到抗拒。
这个点子真是太棒了──感到心满意足的新魔王，立刻戴上性别逆转戒指。看到映照于小镜子中的自己，新魔王发出感叹。
「这就是变成女生之后的我……实在太可爱了！」
相较于一开始就有著美少女般外表的鲁特，新魔王的身体变化可说十分明显。为自己的容貌陶醉了一段时间后，新魔王终于想起原本的目的而大力摇摇头。他急忙换上女性衣物，再次抚摸自己全身各处。毕竟是自己的身体，对于碰触也不会产生抗拒感。
「很好很好，只要能这样继续特训下去……」
这时有个东西砸在新魔王的头上。因为冲击而失去平衡的新魔王，就此往后跌坐在地。
「痛痛痛……什么东西啊？」
新魔王捡起了掉在眼前的那团布。那个散发出水果般淡淡芳香的布团，无庸置疑正是姬儿的尿布。
新魔王一惊，抬头往上看，注意到正上方有个正俯瞰著自己的人影。新魔王心想不妙，急忙准备逃走，但从天而降的姬儿已经抢先一步轻飘飘地落在他的眼前。事到如今，只能假装是陌生人了──新魔王做好了心理准备。
「您没有受伤吧？」
「啊……是的，我没事。」
「幸好。我不小心让洗好的衣服掉了下来，没想到下面会有人。」
姬儿捡起尿布，拍掉了沾在上面的泥土。从掉落时的重量来研判，那明显是已经使用过的尿布，不过现在的新魔王也不方便开口吐嘈。
「话说回来──」
姬儿开口说话的下一瞬间，新魔王就感觉到脖子一阵凉。姬儿手中的红色长枪的枪尖，已经抵在新魔王的颈动脉上。
「这座城堡是伟大的新魔王大人居城，您是为了什么样的目的而来到此处的呢？看起来似乎也不像米莱娜小姐学校的相关人士。」
「我、我单纯是在散步而已……」
「倘若只是散步，普通的人类应当不可能来到魔界。」
「啊──」说到这里，姬儿发出一声惊呼并朝著魔王城的入口看去。那里有洁华平时使用的传送门。
「或许您是从那边不小心闯进来的吧？」
新魔王顺著姬儿的话一再点头，姬儿于是收起指著他的长枪。
「那我带您到出口去，请跟我来。」
变成女生的新魔王与姬儿并肩而行。从比平时低一些的视点来观看的姬儿侧脸，虽然还是一样面无表情，但就是给人一种像怀有什么烦恼的感觉。
「我的脸上有什么东西吗？」
「啊、没有，我只是觉得你好像有点没精神……啊哈哈。」
新魔王试著以笑声含糊带过，但姬儿却停下了脚步，以像感到好奇的眼神仔细打量著新魔王。她该不会已经看穿我是谁了吧──新魔王的背上流下冷汗。
「抱歉，可以请教您贵姓大名吗？」
「新……新子！我叫做新子！」
「真是奇妙呢，明明我们应该才第一次见面，但却有种似乎非常容易谈得来的感觉。」
「这、这样啊，真让人高兴。」
「请问方便打扰您一些时间吗？如果不会造成您的困扰，希望您能够成为我……姬儿的谈话对象。能够像这样相遇应该也是一种缘分吧。」
姬儿一边紧握著新魔王的手一边这么说。判断似乎已经无法逃走而认命的新魔王，不得已只好答应与姬儿同行。
「那姬儿接下来将带小新参观魔王城。」
「咦，这样好吗？你不是在等刚才提过，那个叫新魔王的人回来……」
「请不用担心。新魔王大人要到晚餐时刻才会回来。而且即使新魔王大人发现我们也不会有什么问题，反而还可能……」
「还可能？」
「不，设想到那个地步应该是操之过急了吧。来，我们走吧。」
牵起新魔王的手的姬儿整个人贴了上来。虽然新魔王有一瞬间全身僵硬，不过随即有了「彼此都是女生，应该没问题吧」的想法，决定不去在意姬儿身体的触感。
姬儿一边走著，一边以引以为傲的语气说明起新魔王的目的，以及伟大之处。接著姬儿表示想要介绍遭到囚禁在魔王城内的女孩们。虽然新魔王觉得这样肯定不太妙而努力推辞，但姬儿还是强行拉著他的手往前走。
「午安，请问桃乐丝小姐在吗？」
听到姬儿的声音，身为兽人族公主的桃乐丝随即从房间中现身。
「姬儿小姐，平安茶。哎呀，那一位是什么人茶？」
经过简单的自我介绍之后，两人获邀进入桃乐丝的房间。
在新魔王听来，似乎因为姬儿和桃乐丝都是公主，所以两人经常聊起关于时髦服饰的话题。她们好像不时会在姬儿的房间尝试各式各样服装与装饰品的搭配。新魔王还是头一次听到这些事。
「由于新魔王大人下令必须穿这套女仆服，所以没有机会展现其他打扮，让姬儿相当遗憾。」
「精心打扮过的姬儿小姐非常可爱喔。希望有一天也能让新魔王大人看到茶。肯定能够让新魔王大人著迷喔。」
三人一起享用著红茶与鸡汁口味洋芋片，兴高采烈地谈著什么样的衣服会比较适合新子的话题。虽然新魔王对于流行时尚不太了解，但谈论著装扮的姬儿让他有种新鲜感。
新魔王心想，说到姬儿盛装打扮的模样，自己只在来到这个异世界的第一天曾经看过，而且还是在更衣中的状态。虽然有机会还是会想看看，不过「我想看你好好打扮的样子，穿来给我看吧」这种话实在太过难为情，新魔王觉得自己肯定说不出口。
与桃乐丝道别后，两人接著来到艾儿所在的房间。
「她叫新魔王大人爸爸，叫姬儿妈妈。当然她并不是我们真正的孩子。」
姬儿边这么说边拿著奶瓶喂食的姿势，看来已经相当老练了。姬儿一边喂艾儿喝牛奶，一边大谈帮她洗澡、换衣服时的种种辛劳。由于新魔王对姬儿吐出的这些苦水几乎一无所知，让他稍微有些反省，觉得自己今后应该要对姬儿多少更关心一点才是。
「妈妈、麻──麻。」
「乖，妈妈在这里喔。小新也请摸摸她吧。」
「啊、嗯。」
「……拔拔？」
新魔王吃了一惊，急忙缩回手。
「爸爸要到傍晚才会回来。在这之前你都要当个好孩子喔。」
姬儿擦乾净艾儿沾到牛奶的嘴角，轻轻抚摸著她的头。
「爸爸、拔──拔，抱抱。」
「就算你这样拜托小新，爸爸也不会这么快就回来喔。」
「啊、啊哈哈……」
离开艾儿的房间后，姬儿开口呼唤待在隔壁房间中的诺拉。
「虽然她的外表看来有点像不死系怪物，不过其实是个非常可爱的好女孩，请您放心。」
两人和充满活力前来应门的诺拉打过招呼，获邀进入已经变得宛如鬼屋般的房间后，谈起了关于新魔王的话题。诺拉神情愉快地用「这件事不可以告诉别人喔」这句话做为开场白。
「虽然新魔王大人非常厉害，不过其实不擅长面对恐怖的东西。我很喜欢新魔王大人吃惊时的表情，所以正透过恐怖漫画来学习吓人的方法。我偶尔会麻烦姬儿殿下摄影，之后再请她让我看影片喔。」
「诺拉小姐真的做得很不错。新魔王大人每次受到惊吓的时候都会抱住在旁的姬儿，这实在非常刺激……也为姬儿和诺拉小姐建立了双赢的关系。」
「原、原来是这样的啊……」
虽然身为被吓的当事人的新魔王难免感到不服，但也不能将这件事告诉她们。非得想想办法不可──一边这么想的新魔王一边走出诺拉的房间。
由于洁华到学校去了，所以此刻不在房间。
「哎呀，真是遗憾呢。因为两位都是人界的女孩，姬儿原本认为小新跟她应该也比较不会有隔阂。」
新魔王不禁松了一口气。虽然多少有些想要冒险一试的心态，不过恐怖的事物终究还是会令人害怕。
「事情就是这样，我们去拜访隔壁房间吧。午安，请问米莱娜小姐在吗？」
姬儿开口呼唤之后，身穿修女服的米莱娜打开了房门。米莱娜最近十分忙碌，绝大多数时间都不在魔王城。
看到新魔王之后，米莱娜先是顿了一下，然后才绽放出微笑。
「初次见面，我叫做米莱娜。」
「我、我叫新子。请多指教。」
新魔王尽可能缩起身子，并且为了不让米莱娜看到脸而低下头。虽说对方拥有神眼，但并非能够得知他人内心的想法。虽然新魔王觉得自己的真实身分应该不至于就此曝光，不过米莱娜那彷佛能看穿一切的视线还是让他感到不安。
「呵呵，这位小姐相当可爱呢。请问她是姬儿殿下的友人吗？」
「正是」米莱娜这么一问，姬儿马上做出回答。不知何时，姬儿似乎已经将新子（＝新魔王）认定为朋友了。
「这位米莱娜小姐，正在魔界设立供孩子们就读的学校。从魔王城的入口可以看到一栋相当大的建筑物对吧？」
这是用以实现新魔王大人野心的事前准备──姬儿如此说明。
「能够获得来自姬儿殿下的协助，真的非常有帮助。殿下也很受孩子们的欢迎呢。大家都说她是位非常温柔体贴，同时也很有趣的大姐姐。」
「姬、姬儿才不擅长应付小孩子！小新你呢？」
谈过关于学校，更正，洗脑设施的走向之后，米莱娜以「如果方便，也随时欢迎新子小姐来玩喔」这句话送两人离开房间。
「接下来要为您介绍的是勇者鲁特，虽然非常可爱，但令人难以置信的是他其实是个男生。」
鲁特开门迎接来访的姬儿时也慎重地鞠躬致意。自从鲁特将新魔王当成师父，采取恭敬态度对待后，鲁特似乎也曾向姬儿等其他居民请教该怎么做才能让自己更像个男子汉的问题。他对学校的运作也展现出乐于协助的态度，表示希望能够教导孩子们剑术。
「今天希望能请鲁特先生谈谈新魔王大人的男子气概。」
「师父的吗？那就请放心交给我吧！」
鲁特就像在炫耀憧憬的对象似地，大谈新魔王的强悍与男子气概。即使是对在旁聆听的新魔王本人来说，其中也有相当多让他觉得未免太过夸张，令他感到不好意思的部分。
「然后，新魔王大人抓住我衣领这么说：『那就由本座来成为尊驾的第一个男人吧。』」
「那一幕真的是太棒了！因为姬儿用影片记录下了当时的状况，小新想看的话也可以让您欣赏喔。」
「啊、啊哈哈……」
黑历史再次被挖出来的新魔王，精神受到严重的打击。
姬儿带领新魔王前往的最后一处场所是位于魔王城高塔顶端的姬儿房间。
「小新，请您在这里稍等一下喔。」
姬儿进入房间不久后，传来四处奔跑的脚步声与各种听来像在收拾房间的声响。
「让您久等了，请进。」
「打、打扰了。」
这是新魔王第二次进入姬儿的房间。第一次是他刚来到异世界的那一天，正好撞见了姬儿在换衣服的场面。
新魔王觉得那彷佛已经是发生在很久以前的事。当时他完全无法想像到事情会发展成现在这个样子。
「很漂亮的房间呢。」
听到新魔王这么说，姬儿骄傲地抬头挺胸。
「别看姬儿现在这样，姬儿其实也是位公主呢。」
虽然新魔王注意到衣柜门的夹缝中露出了尿布边缘的白色部分，不过他决定现在先以朋友身分装成没看到。姬儿高兴地拉著新魔王，两人一起在床上坐了下来。
「小新刚才看著姬儿，说了『好像有点没精神』这样的话对吧？其实姬儿正为某件事感到烦恼，希望能听听您的意见。」
「这是没关系，不过跟我说真的好吗？」
「小新是最适合的人选，因为您是姬儿的第一个朋友。」
「第一个？可是刚才的几位是……？」
姬儿以有点困扰的态度开始说明。根据她的说法，虽然她和桃乐丝、米莱娜等人建立了融洽的关系，但毕竟当初正是自己强行将她们绑架到这里，心中难免感到有些愧疚。看到新魔王交到鲁特这个同性朋友之后，姬儿也开始希望自己能够拥有可以轻松聊天的朋友。
对于新魔王来说，姬儿怀有这样的想法让他感到有点意外。新魔王心想，虽然她平时似乎都在随便乱搞，但或许其实是个相当怕寂寞的人也说不定。
「你想找人谈的是什么呢？」
听到新魔王这么问，姬儿的表情顿时变得凝重许多，将身体靠了上来。
「小新，那个……你有过被强○的经验吗？」
「没、没有耶……」
你突然跟女生朋友讲这什么东西啊──新魔王拚命压下想要开口吐嘈的冲动。
「坦白说，姬儿有个想要被他强○的对象。虽然每天都很积极地表现出这样的意愿，但始终无法让对方采取行动。你觉得该怎么做才能让人强○自己呢？」
「小姬，我想一般人是不会希望自己被人强○的喔。」
「是的，新魔王大人也说过一样的话。但姬儿就是希望能够让新魔王大人强○。换成小新你会怎么做呢？假设你现在有个希望遭受强○的对象。」
「唔──有点没办法想像呢──！你看嘛，一般来说，应该是会想跟喜欢的人在双方都有意愿的情况下结合的吧。」
「姬儿不太了解所谓的『喜欢』这种感情。请问那是怎么一回事呢？」
「我也没有经验，所以不是很清楚，该说是想要待在对方身边、想听对方的声音吗……比如说想到关于对方的事情，连晚上也会难以入睡之类的？」
「姬儿希望能够待在新魔王大人身边，也希望能听到新魔王大人的声音，想到新魔王大人时也往往一不小心就整晚难以入睡。这样是不是就代表姬儿喜欢新魔王大人呢？」
「咦──！？」
「为什么小新你会这么惊讶呢？」
「没、没什么啦……」
「那么姬儿换个问法看看吧。假如小新你有喜欢的对象，但不管再怎么努力都没办法让对方眷顾你的时候，你觉得该怎么办才好？」
面对这个问题，新魔王将寥寥无几的恋爱经验值全数投入，拚命思考建议。
「这、这个嘛……追不到的话就试著让对方来追你之类的？」
「试著让人来追自己？」
「这只是我从哪个恋爱故事里听来的就是了。据说一再强势进攻却得不到反应时，如果试著悄悄地远离，有时可能就会让对方觉得好像少了什么，反过来追求你喔。」
「原来如此，真是高等的心理战术！托你的福，姬儿觉得看到了希望。」
姬儿拉起新魔王的手并亲密地握紧。
「小新，非常感谢你。谢谢你将姬儿的烦恼当成宛如自己遭遇的问题般费心思考……姬儿真的感到很高兴。」
「啊、啊哈哈。」
在这之后，两人继续闲聊了许多无关紧要的话题。在不知不觉间，魔界的太阳已经快要没入山后了。
「不好，时间已经这么晚了。新魔王大人就快要回来了。」
「这样吗，我也差不多该回家了。」
「小新……你有意愿的话，要不要加入新魔王大人的后宫？」
「咦！」
「不但可以吃到很多好吃的东西，而且也有非常多比人界更好玩的事情喔。另外还有叫做电脑的有趣道具，最重要的是姬儿也会跟你在一起。」
「……对不起，虽然你的邀请让我感到很高兴，但我也有自己的生活。」
在夕阳映照之下，姬儿的脸上看来有种非常寂寞的感觉。
「你还愿意跟姬儿见面吗？」
新魔王经过一阵思索之后，微微摇头。他认为这时明确把话说清楚才是最体贴姬儿的方法。
「我其实很喜欢小姬喔。可是我们所生活的世界原本就不一样……今天的事可以说是个奇迹，我不觉得以后也能够继续下去。」
「……的确是这样呢，姬儿其实也早就明白这一点。抱歉对你说了这种任性的话。」
「没关系，别放在心上。而且就算分开、就算无法见面，我们也还是朋友喔。」
「小新……」
姬儿微微抽咽，接著把没有完全塞进衣柜之内的尿布拉了出来。
「这是我们友情的证明，请你务必收下它。」
不要把用过的尿布拿来当成友情的证明！──新魔王费尽全力才把这个吐嘈吞回肚子里。
「谢、谢谢，我就收下了。」
「如果哪天你改变心意，想要进入新魔王大人的后宫，随时都欢迎你。到时麻烦你去找诺洛吉卡魔法学校中一位名叫洁华•斯卡蕾特的人物。」
在魔王城入口的传送门前，姬儿和新魔王再次大力握手。
「小新，你要保重。」
「小姬也是，那个……要加油喔！」
「姬儿绝对不会让小新的建议白费。」
新魔王和姬儿道别，走出传送门之后，发现自己就在诺洛吉卡魔法学校的正门前。这时刚好是最后一堂课结束，学生们纷纷踏上归途的时间。新魔王在人群中看到眼熟的洁华身影后，急忙紧握著尿布逃离了该处。
「真是，没想到会碰上这么乱七八糟的事。」
新魔王拿下性别逆转戒指，恢复了原本的模样。接著他把尿布拋上半空中，施展火焰魔法烧成灰烬。新魔王原本认定多半只会出现变态影片而提高戒心，但显现出来的景象却是异世界的美丽夜空。视点一转，带到了映照在镜子中的姬儿。
「眼泪……？」
影像到此结束，只剩下黄昏时刻被夕阳染红的天空。