洁西卡•蒙弗多是某地方男爵家的女儿，对她来说，进入王家学园就读是有生以来最重大的事件。
人多到目不暇给的王都，建筑豪华到难以置信地步的校舍，而且听说甚至连第二王子都是自己的同学。不过，最令她惊讶的事并不是上述任一项，其实是一个与她同年的少女，尤蜜拉•多克尼斯。
尤蜜拉从入学典礼开始就与众不同。测量结果是99级的她，即使遭到怀疑作弊也毫不慌张，摆出彷佛认定自己理所当然该有99级的态度。
洁西卡真正开始害怕尤蜜拉是开学典礼的隔天，第一天上课的时候。尤蜜拉在剑术课中把对手打飞，又在魔法课时让整片天空变暗。洁西卡认为，想必没有哪个同学目睹过那个浮在空中的黑球之后还能不感到恐惧。
由艾德温王子、亚莉西雅提出的「尤蜜拉可能就是魔王」之说，在洁西卡身边有不少人认为或许真是如此。
在这之前都不曾在乎过的黑发，现在看来变得十分邪恶，那副让人猜不透心思的扑克脸也相当恐怖。洁西卡觉得尤蜜拉彷佛是个高深莫测的怪物，从入学之后就一直与她保持距离。
第一次的野外演习，成为洁西卡周遭对尤蜜拉之评价开始有所改变的契机。
在洁西卡看来，遭到派翠克斥责之后变得垂头丧气的尤蜜拉，其实就像一个常见的少女。
说起来，有人跟尤蜜拉说话时，虽然她的态度冷淡，但都会好好回应，也不会随便使用力量。或许尤蜜拉其实并不恐怖──洁西卡产生了这样的想法。
不过，直到第一学期结束还是没能完全抹去恐怖感的洁西卡，为了度过暑假而返回老家。
暑假结束，开学第一天的放学后，出身地方贵族的女学生们聚集在一年级教室。这些与中央派系斗争无缘的女孩们，因为与朋友重逢而十分开心。
洁西卡也在这些人之中。刚回到王都的女生们，彼此报告近况。
虽然地方贵族在长假期间可以回家，不过，受限于距离、旅费等因素而选择继续留在学园宿舍的人也不少。尤蜜拉跟派翠克都是后者。
「好久没见到大家了！说是这么说，不过回家的人大概只有一半？」
「有谁留在学园啊？我们不在的这段期间，王都有什么大事吗？」
「我没有回家，虽然中央的那些大人物举办过宴会，也有人去避暑之类的，发生了不少事，不过我们这边倒是没什么特别值得一提的。」
「这样啊，好想参加宴会喔。虽然地方贵族也有集会，不过跟王都宴会的水准实在不能比啊……」
身为地方贵族的这些女生，似乎与王都光彩夺目的生活无缘。好几个人重重地叹了一口气。
这时，彷佛像是要缓和气氛似地，有人提起了某个传闻。
「不过，如果是受邀前往王城的话，大家会不会怕？我一定会非常紧张，不敢接受吧。」
「啊，听说亚莉西雅同学受到殿下邀请了呢。」
「咦！？不会吧！？她不是平民吗？」
洁西卡等人可以说完全没有轻视平民的心态。然而，对于只顾著跟王族、有力贵族子嗣来往的亚莉西雅，她们还是没有什么好感。女生们继续谈著不能让外人听到的话。
「我本来还以为殿下应该是更有模有样的人呢。尤蜜拉同学是魔王的传闻，果然是错的吧？」
「我也这么想。啊，放假期间的尤蜜拉同学跟派翠克大人处得怎么样？」
「还是老样子，不知该说像是兄妹，还是说像驯兽师与猛兽。」
「尤蜜拉同学跟一开始的印象截然不同了呢。我本来以为她是更加恐怖的人。」
「毕竟也有她是魔王的说法嘛。」
「这件事，到现在都还有人相信呢。」
现在依然相信「尤蜜拉是魔王」这个谣传的学生，意外地少。然而，她拥有非比寻常的战斗能力也是事实，基于「万一不小心惹火她就麻烦了」之类心态而保持距离的人也相当多。
「意外普通的人……或许是这样也说不定呢。」
「可是，要找她说话还是有点恐怖吧？」
虽然洁西卡已经理解尤蜜拉并不是个恐怖人物，然而，她还是无法抹去源自于本能的恐怖感。
「啊，对了。暑假期间，我家附近出现了魔物，不过我成功打倒它了呢。」
「我也是！等级已经超过我哥了。」
尤蜜拉式的升级法，在这些地方贵族女生之中获得相当高的评价。虽然伴随著危险，不过，在派翠克的指挥下，她们也都能够放心参加战斗。
虽然有点恐怖，不大容易亲近，但不是坏人──这就是她们目前对于尤蜜拉的印象。
「啊，说到魔物……」
洁西卡谈起了暑假期间发生在她老家那边的问题。
「我家的领地好像出现了巨龙。」
在平凡无奇的闲聊之中，突然有人提起最强的魔物，女生们无不大吃一惊。
「咦！？你说巨龙，难道是那个会在天空中飞的巨龙？」
「这种时候不是会派出国军吗？」
「听说因为我家的领地小，所以顺序排在比较后面，而且现在也还没受到损害。」
即使这些女生的等级比同年代其他人要高一些，然而，倘若对手是巨龙，不管人数再多也还是没有胜算吧。对洁西卡等人来说，此刻浮现在她们脑海中的，有办法打倒巨龙的人物只有一个。
「如果是尤蜜拉同学的话，说不定……不过，果然还是不好拜托她帮忙吧。」