另一方面，米雅正因吃下毒蘑菇而痛苦呻吟的时候……
路德维希和迪奥坐在马车里。
在与吉尔伯特见面后，路德维希实际感受到耶洛穆公爵家的危险性，随即展开行动。
收集情报的同时发动离间工作。
这是与巨大集团敌对之际的惯用手段。该集团越大越不可能是团结一心。不管是要施压还是建立友好关系，接触的方式要多少有多少。
假设耶洛穆公爵家是引诱装置，专门吸引对帝国抱持敌意的人们……把聚集到该处的所有人都当成敌人是愚蠢之举。
于是，路德维希最先注意到的就是遭中央贵族排挤的边疆贵族们。
若是因为没有同伴，只好寄身耶洛穆公爵家旗下的人，只要成立接纳他们的团体，应该有可能让他们倒戈。
然后，路德维希为了向边疆贵族们提出呼吁，寻求鲁多路冯边疆伯爵的协助。
「太阳下山了吗……」
窥探马车外面的路德维希轻叹一口气。
通往目的地之路程虽然没有那么险峻，但仰赖月光前进会伴随著危险。
正常来说这是要露宿的状况……
「稍微放慢速度继续前进吧。现在分秒必争。」
路德维希向车夫发出指示，迪奥点头赞同。
「嗯，你说得对……那样做比较好。顺便要说的话……」
接著迪奥稍微眯起眼睛……
「看来速度也最好不要放慢。」
「什么意思？」
就在路德维希皱眉的下一刻，远方传来野兽的凶猛咆啸。
「刚才那是什么？」
护卫的骑兵骑马靠近马车侧面，彷佛是要回答他不禁脱口而出的疑问。
「怎么了？」
迪奥一针见血的问题，士兵也回答得很简短，无从误解。但是……
「似乎是野狼袭击我们。」
路德维希不由得怀疑自己的耳朵。忍不住重新问一次，想说是不是听错。
「野狼？在这种地方？」
士兵点完头往后方射出火箭。
划出漂亮飞行轨迹的箭矢一刺到地面，随即像是要照亮周围般地延烧开来。
在那瞬间的确有看见。
黑色的巨大野狼身影……数量为三只。
「帝国内居然有会袭击人类的狼群……我从没听过这种事……」
路德维希讶异地皱眉。
「……不，看来不是单纯的野狼。虽然很微弱……但我听到马蹄声。」
打开门从马车探出上半身的迪奥凝视后方。下一瞬间他用有如行云流水的动作拉弓，把弓弦拉到最紧……射出！
连续射出三箭。
划破黑夜的箭矢飞向狼群中间，那里闪出一道微弱的光芒。
一瞬间之后，他便察觉那是反射月光的剑刃。
护卫的骑士再度射出火箭。那支箭在空中被砍成两半。
「骑著黑马的男人……是吗？」
从马车里窥探后方的路德维希小声呢喃。
「嘿，挺有一套嘛。居然在一片漆黑中弹开弓箭……」
迪奥开心地笑著吹口哨。
「敌人是一个人吗？」
「大概是。不过他似乎让狼固守周围，严格来说不能算是一个人……」
「所谓的驭狼者吗？还真奇特啊……不过……这就表示终于派出暗杀者要收拾碍事的我们了。虽然单枪匹马跑来似乎有些不自然。」
路德维希歪头感到困惑，迪奥对他轻轻耸肩。
「没什么好不可思议喔。如果是十个人左右，我也能够杀光护卫并砍下碍事者的头。即使敌方有同样的高手也不奇怪。」
接著他向马车周围的三名护卫士兵下令。每个都是原本隶属迪奥队的本领高强士兵们，但是……
「你们边保护路德维希先生边退到鲁多路冯边疆伯爵领地，寻求伯爵的保护。可别让这个人受到任何伤害。」
「迪奥队长你呢？」
「哈哈哈，我会在这里快乐地拖住敌人。啊，借我一匹马吧。」
「单独一人吗？」
迪奥轻轻摇头回应一脸担心发问的士兵。
「敌人是高手。老实说，除我以外，你们可能应付不来。」
跟在马车旁奔跑的护卫骑士借来马后，迪奥笑著说：
「那么，路德维希先生，我们要暂别一会儿了。」
「既然是你，我是觉得没问题啦……」
「那当然。不过说真的，因为看起来是能享受的对手，我才想跟他打，就只是这样。」
迪奥脸上挂著挖苦的笑容说：
「所以，我还比较希望路德维希先生你要小心点。就算我不在也别丢了小命喔。」
之后迪奥拔出剑，意气风发地让马掉头。
奔驰的三只狼立刻同时朝著迪奥飞扑而来，不过……
「抱歉啊，不巧我跟野兽战斗过很多次，已经厌倦了。」
轻易地闪过它们的利牙，迪奥前往的是狼群后方。要狼群们攻击迪奥，自己则试图靠近马车，那位骑著黑马的暗杀者。
身缠黑夜的黑马，骑在马背上的男人也身穿漆黑的长袍，用黑色面具遮住脸。
迪奥对著无法窥探表情的暗杀者，挥出一剑！
宛如要连同钢铁铠甲一起斩断的沉重斩击！敌人勉强回避那一剑。
男人将马操纵得有如自己的身体，迪奥开心地对著他笑。
「喔，本事真不错。没有正面接下我的剑是相当聪明的判断。」
他笑著让马掉头。这时暗杀者也流畅地转换方向，像是在配合他的动作。
交锋一次、两次、三次、四次。
剑刃交锋，火光四溅。
在交手之后，迪奥……马上发现自己处于不利。
──哦，真令人吃惊。在马上是我不利吗？力量是我占上风，但速度和骑马技巧这方面完全输给他……唔！
紧接著暗杀者突然刺出一剑。
以流水般的华丽动作使出的突刺深深地贯穿迪奥的侧腹，剑刃从背后穿出──乍看之下是如此……
迪奥露出奸笑，说道：
「哎，我也没必要特别在对手有利的环境下战斗吧。」
仔细一看，剑刃只是擦过迪奥的侧腹。反而是暗杀者的手臂被牢牢夹在迪奥的腋下。
「就麻烦你陪我一会儿吧？反正彼此都是轻装，你也没柔弱到从马背上摔落就会受伤吧？」
接著迪奥就直接往正后方一跃。全力紧夹著暗杀者的手臂……他的身体朝大地落下……
两人纠缠在一起坠落，但没有直接撞击地面。
双方在空中分开各自著地。立刻短兵相接后，拉开一步的距离。
「好，那么就像个人类，在这片大地上互砍吧。在彼此的生命耗尽前，尽情地互相残杀吧。」
迪奥面带笑容拔出另一把剑。
「所以，暗杀者，需要报上名号吗？」
蒙面的男人随即展开行动。
毫无巧思，从正面发动的突击，迪奥边用剑刃接下对方挥出的斩击，边开心地吹口哨。
「为了将我的注意力从背后的狼引开，老实地发动突击。还真是会想呢。」
狼群的脚步声急速从后方逼近。
迪奥听著急促的呼吸声，露出笑容。
「很有默契的动作。到底是如何操控野兽……」
紧接著迪奥向眼前的对手使出前踢。利用反作用力往后方跳，转身同时将剑往横向一斩。
反射月光的刀光剑影，那是连身为野兽的狼群们都为之震慑的杀气。
迪奥瞪了止步不前的狼群一眼，轻轻地耸肩。
「唉唉，该说不愧是野兽，还是说终究是野兽呢。没进到我的攻击范围是该称赞……要是继续冲上来，或许有一匹能咬住我。看不出舍身的时机……终究是野兽。」
迪奥把右手的剑靠在肩上，挥舞左手的剑给对方看。
「啊，不过，如果做出舍身举动，当然也有可能全部被我砍死……」
他怒目瞪视，狼群们便后退一步。
这样就已经决定哪边才是强者。对野兽来说，这种上下关系有很大的意义。
只有人类，才会做出以意志力挑战绝对性强者的无谋之举。
「那么，来继续打吧。」
于是迪奥把视线移回去……随后男人忽然往后退。
「咦？」
迪奥一瞬间展到诧异，看到男人跳上高速奔驰而来的黑马，拍了一下自己的额头。
「啊，糟糕。我忘记马的存在了……既然是指挥狼战斗的人，甚至能让马也做出那种特技吗？」
定睛一看，狼群们的身影也消失了。
「撤退得真乾脆。反正争取到这么多时间，路德维希先生也成功逃走了吧。话说回来，他还真是沉默寡言……我还想说起码听一下声音，居然一语不发……而且……」
迪奥望向四周，轻轻地耸肩。
「那么我的马究竟是跑去哪了呢……」