K.W.F01
魔术的起源
——《天使王》与天使因子
一千年前，这个地面上——《物质界》充满了『魔术』。
随着文明的发达，人类透过「祈祷」及「仪式」摸索出与栖息在《形成界》的《高次元存在》接触的方法，并称藉此引发的奇迹为魔术。不过如同字面所言，那也是扭曲世界真理的『入魔之术』。操控魔术之人掌握奇迹的同时，也得知了这世界上存在着纠正扭曲秩序的法理守护者《代界存在》。《代界存在》被称为『天使』，其存在定义的解释依各文化圈区分为72种。那也意味着《代界存在》的魂魄分化成72个碎片（天使因子），并沉睡在散布地上的72人（天使因子持有者）心中。
当世界因人类过度使用魔术而严重扭曲时，散布地上的72片《代界存在》将苏醒消灭魔术师们。就算击退了一片《代界存在》，天使因子还是会跟其他碎片结合而复活。一旦天使因子全都集结于『容器』之中，以真实的样貌《天使王》之姿现身，届时不管是谁都无法抵抗了。
不过这个平衡却因大魔术师赫斯·史特林的出现而崩坏。赫斯利用未知的魔术创造出阻绝《物质界》与《形成界》的障壁——《天牢》，从这个地上篡夺了所有魔术。当然，此一扭曲也导致《天使王》的现身，不过赫斯却打倒了人类绝对无法抗衡的《天使王》，并将之对印起来。
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在那之后，世界失去奇迹长达千年之久……
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《方舟》的居民
——大魔术师赫斯·史特林及其后裔们
由于从地上夺走了魔术而被称为《篡夺者》，并遭全世界魔术师追杀的赫斯·史特林及其一族。
赫斯创造出阻绝《物质界》与《形成界》的障壁——《天牢》，并带着一族逃进了称之为《方舟》的小岛。自此之后他的一族在岛上张开结界，为了潜身此处而活在不同于《物质界》的时间里。
赫斯·史特林跟妻子之间育有三个女儿。不久，次女拜尔·柯朗诺·史特林与赫斯的弟子，魔术师哈利·莱特之间也生下了孩子。
由于赫斯偷偷将《天使王》的容器封印在拜尔胎内，拜尔的女儿爱莉莎·柯朗诺·史特林·莱特诞生时身上便寄宿着《天使王》的容器。因此，爱莉莎被一族视为「禁忌之子」，禁止进入《方舟》的中枢——《箱庭》。
《物质界》经过了千年岁月后，某一天，一艘普通客船撞上了《方舟》的结界。爱莉莎在《方舟》内部目击了这一幕，为了把乘客从逐渐沉入海中的船上救出来，她打破『戒律』飞出了结界外。
此时，她在《物质界》最先接触的少年，远见启介的右手发动了赫斯设下的《天牢》防卫装置《反牙》。启介的肉体做为「噬尽所有魔法」的反魔术——《魔狼》的介质而大幅产生变化，不过这个时候爱莉莎跟启介自己都还没有意识到这点。
另一方面，一手策划客船撞击事故的罪魁祸首，『地上最后的魔术结社』《群聚》的一员，阵·海道·洛姆威尔（代号：鸦（克劳乌））趁着混乱成功地偷偷潜入了《方舟》。
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阵从《方舟》偷走魔术逃亡了。
爱莉莎也追寻着他的消息飞到了地上，途中重新见到了远见启介。
然后故事就此展开……
K.W.F03
最后的魔术结社《群聚》
——意图让地上被剥夺的魔术复活之人
赫斯·史特林自《物质界》夺走了魔术后，这个地上形形色色的魔术结社便走上了衰退而徒具形骸一途。
不过即使如此，还是有些人不停地探求奇迹与新的力量。这些魔术师汇集执念创造出来的组织便是《群聚》。
在联系《高次元存在》的《通道》被断绝的地上，他们首先摸索其他获取力量的方法。那不是探求接触《高次元存在》而产生的『外在』力量，而是从自己『内在』引出超常力量的《内在魔术》。他们接连并吞了变成空壳子的魔术结社，逐渐成长茁壮。然后过了一千年之后，《群聚》依然做为这个地上唯一『有力』的魔术结社暗中活跃。
组织型态很单纯，由被称为党首的一人统治一切。党首从名为《钟楼》的地方驱使传令，将命令下达给各支部的干部。据说在组织内也只有极少数亲信知道党首的真面目。
成员们以《鸟之名》互相称呼。那或许意味着组织意图「往更高处爬」的意志也说不定。
《鸦》按计划与《方舟》接触后，党首便与「赫斯一族的背叛者」哈利·莱特联手合作。然后，他们的剧本进入了最终阶段。
「促使《天使王》现身破坏《天牢》，让魔术重现地上」，新是魔术师们长久以来都无法实现的夙愿。
一如哈利·莱特的企图，《天使王》最后终于短暂现身了，不过赫斯设下的《天牢》却超乎预期地强大，所以在计划没有彻底完成的情况下，《天使王》又再度被封印在身为『容器』的爱莉莎体内。
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连哈利·莱特也被自《方舟》降临的赫斯长女乌尔特·柯朗诺·史特林幽禁后，不知道是不是为了重整体制，《群聚》现在始终保持沉默……
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美伞市与友月一族
——承袭古老传统的神秘财阀
以屈指可数的财阀之姿名震天下的友月家是自平安时代延续至今、家世渊博的名门世家。
友月古时候是写作「朋月」，意指「月亮的朋友」。因为这个姓氏的关系，甚至有传说暗指友月家的祖先来自『月亮』。
当家惯例代代由直系女性承袭「友月未永」之名，并招赘权势与财力兼具的男性为婿。听说他们就是像这样随世代更迭而增进势力。
想当然，继承纷争多半都很惨烈。现在这一代袭名时还发生了长男夫妻遭某人残杀的事件。
目前友月本家位于东京首都圈内，不过据说当家未永并未住在那里。
友月家还有二崩家及九棚家等等诸多分家，分别散布在日本各地。这些分家与友月家紧密相连，全部合起来才真正等于一个『家』。
美伞市内也有友月家的宅邸，听说自古以来就跟当地有很深的渊源。镇上矗立着友月家出资建造的医院及表演厅等等，上任当家的二男友月滩世长期担任这些地方的理事。不过滩世陷入昏迷后便改由养女友月未由继承了。
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滩世变成废人一事是个『不解之谜』，据说事情背后与魔术结社《群聚》有关。